Лизинговая компания "ТрансФин-М" завершила размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-02-50156-A-001P от 27.02.2017. Общий спрос превысил 8,7 млрд руб.
Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 тыс. руб. за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Ставка по купону – 12,75% годовых. Облигации имеют десятилетний срок обращения. Организаторами выпуска выступили банк "Зенит", Бинбанк и Совкомбанк. Соорганизатором выпуска выступил банк Еврофинанс.
"Стратегическим приоритетом для нас по-прежнему остается развитие источников фондирования и повышение инвестиционной привлекательности компании. Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, важно постоянно увеличивать кредитный рейтинг "ТрансФин-М", чтобы повысить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств – отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – Полученные в результате размещения биржевых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. В настоящий момент компания фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта,спецтехники и оборудования для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации стратегии импортозамещения".
Напомним, что феврале этого года рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании по международной шкале на уровне "В" и повысило прогноз по рейтингам ПАО "ТрансФин-М" с "негативного" на "стабильный". Помимо рейтинга Standard &Poor’s, компания имеет действующий рейтинг "Эксперт РА" ("А+").
ПАО "ТрансФин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 года лизинговый портфель "ТрансФин-М" составил 277,5 млрд руб., что позволяет компании входить в ТОП-5 лидеров рынка по объему лизингового портфеля.
На сегодняшний день парк компании насчитывает более 58 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
РБК | 07.03.2017 |