ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК) планирует разместить акции в ходе IPO в диапазоне от 650 до 750 руб. за штуку, говорится в сообщении группы.

Free float после размещения бумаг на бирже может составить 14% акций. "В рамках IPO ОВК намерена предложить 5,556 млн акций дополнительного выпуска (5,56% - ИФ). Одновременно, часть акций будет предложена к продаже единственным акционером компании - United Wagon Plc (Джерси), на 100% контролируемой группой "ИСТ", - отмечает ж/д холдинг.

Сейчас уставный капитал ОВК состоит из 100 млн акций, то есть в ходе допэмиссии он увеличится на 5,56%, а покупатели этой доли будут иметь 5,26% от увеличенного уставного капитала. Исходя из этого, United Wagon предложит инвесторам до 10% своих бумаг "Объединенной вагонной".

Объявление цены акций запланировано на 28 апреля после утверждения советом директоров компании. Начало размещение запланировано на 29 апреля. В этот день прием заявок на покупку акций ОВК будет осуществляться с 10:00 до 13:00 МСК, уточнила Московская биржа. Агентом приема заявок выступит брокерский дом "Открытие". В течение всего периода сбора заявок участники торгов могут подавать заявки с указанием цены и количества лотов, кроме того, могут изменять и снимать ранее поданные заявки.

"Сделки заключаются 29 апреля с 13:00 до 15:00 МСК", - говорится в сообщении. В этот период продавец вводит встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые подлежат удовлетворению. Биржа ограничивает использование купленных при размещении акций в день их покупки для исполнения обязательств в секторе "Основной рынок" и для продажи с расчетами "сегодня". Продавец вправе частично удовлетворить заявки или полностью их отклонить. С 15:00 до 19:00 МСК будут осуществляться расчеты путем проведения клиринга по сделкам, заключенным в рамках IPO. Предполагаемая дата начала торгов - 30 апреля.

Акции прошли процедуру листинга на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и включены в котировальный список первого уровня. "Компания планирует распространить на себя мораторий на продажу акций в течение 180 дней после даты размещения", - говорится в сообщении. "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) выступает глобальным координатором, совместно с финансовой группой "Открытие" - со-организатором и совместным букраннером.

Средства пойдут на финансирование хозяйственной деятельности ОВК и развитие бизнеса, говорится в презентации компании, размещенной на сайте биржи.

"Объединенная вагонная компания" создана группой "ИСТ", управляет вагоностроительным заводом в Тихвине (Ленинградская обл.), НПЦ "Пружина" (Удмуртия), лизинговой компанией Rail1520, ж/д оператором "Восток1520", инжиниринговым центром и производством компонентов для подвижного состава. Сейчас в собственности и под управлением ОВК - более 20 тыс. вагонов различных типов. В планах - увеличить парк в собственности и под управлением до 60 тыс. вагонов.