Ориентир цены глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans Investment составляет $8-8,5, сообщил инвестор, участвующий в размещении. "Завтра организаторы заканчивают прием заявок. Цену размещения ожидают в диапазоне $8-8,5", - сказал собеседник агентства. Ранее источники в фондах, участвующих в SPO, говорили, что ожидают дисконта к рыночной цене примерно в 10%.

По ожиданиям одного из собеседников агентства, цена размещения будет находиться на уровне $8-8,5 за расписку, то есть чуть ниже рынка. В последнее время депозитарные расписки Globaltrans торговались на Лондонской фондовой бирже на уровне $8,6-9. Globaltrans планирует в рамках SPO разместить GDR на сумму около $175 млн.

Компания планирует выпустить обыкновенные акции в форме GDR на общую сумму $100 млн, каждая из бумаг соответствует 1 обыкновенной акции. Основной акционер компании - Transportation Investment Holdings Limited (TIHL, 50,1% акций) от продажи GDR компании планирует привлечь приблизительно $75 млн.

Globaltrans также заключил соглашение о покупке 50%-го пакета ООО "Балттранссервис" (БТС) у компании TIHL в обмен на обыкновенные акции Globaltrans стоимостью $250 млн по цене размещения.

Организаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley & Co. International plc, эти же банки выступили финансовыми советниками в сделке по покупке БТС. Букраннером размещения выступает и российский "ВТБ Капитал".

Road show Globaltrans началось 1 декабря и завершится 8 декабря. Встречи с инвесторами проходят в Москве, континентальной Европе, Великобритании и США. По итогам встреч будут объявлены окончательные параметры сделки. Выпущенные бумаги будут обращаться на Лондонской фондовой бирже наравне с уже существующими GDR. Средства от размещения GDR Globaltrans планирует направить, в частности, на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели. На внеочередном собрании 24 ноября акционеры Globaltrans одобрили увеличение уставного капитала вдвое. Уставный капитал сейчас составляет $11,696 млн. (разделен на 116 млн. 959 тыс. 64 акции номиналом $0,10), после увеличения он составит $23,392 млн. Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. Парк подвижного состава в управлении Globaltrans (вагоны в собственности, в финансовом лизинге и операционной аренде) на 1 июня составлял 26 тыс. 347 единиц. Акционеры Globaltrans - Transportation Investments Holdings Ltd. (50,1%), Envesta Investment Ltd. (19,55%). Free float составляет 30,35%.

Transportation Investments Holdings Ltd. контролируют топ-менеджеры "Н-Транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров компании Александр Елисеев (49%).