"Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) завершила процедуру IPO, объявленного для нынешнего времени весьма неожиданно. Группа продала на рынке более 10% акций за 9 млрд руб., из которых около 4 млрд руб. поступят непосредственно в компанию, а остальные - ее прежде единственному акционеру, представляющему интересы группы "ИСТ".

Основную часть бумаг выкупили институциональные инвесторы. Треть спроса обеспечили иностранцы, крупнейшим из которых стал фонд PPF. Руководство ОВК размещением довольно, рассчитывает на разворот ставок доходности на рынке грузовых ж/д перевозок и активный спрос на вагоны собственного производства.

ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Согласно сообщению ОВК, в ходе размещения, которое уложилось в один день среды, были проданы акции на сумму 9,028 млрд руб. Цена размещения одной бумаги ранее была установлена на уровне 700 руб. В рамках IPO группа продавала примерно 5,56% допэмиссии и примерно 7,34% акций, принадлежащих единственному владельцу холдинга - United Wagon Plc (Джерси), которым на 100% владеет ICT Holding (ICTH), контролируемая собственниками группы "ИСТ" (ее доля сократилась с 100% до 92,66%).

Исходя из объема размещенных пакетов, непосредственно в ОВК от продажи акций поступит около 3,9 млрд руб. Основная часть средств пойдет на приобретение подвижного состава и расширение линейки производимой продукции. United Wagon получит примерно 5,1 млрд руб. Общий объем размещения составил примерно 12,22% от увеличенного уставного капитала, хотя ранее компания заявляла, что ожидает free float после размещения бумаг на бирже на уровне до 14%. Торги на "Московской бирже", где проходило размещение, начинались в четверг в 10:00 МСК.

Общая рыночная стоимость компании составила 73,9 млрд руб. "Открытие Капитал", как организатор IPO, ранее оценивал ОВК в 85,4-96,5 млрд руб., "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) - в 72,2-87,3 млрд руб.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Институциональные инвесторы обеспечили 81,6% спроса на акции, в том числе на пенсионные фонды пришлось 11,1% заявок. Перед размещением "Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила обыкновенные акции ОВК в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с получением соответствующего заявления. Это позволит группе претендовать на дешевые средства фондов, в том числе пенсионных, отмечали в этой связи эксперты. Представитель ОВК, правда, тогда заявил "Интерфаксу", что "среди якорных инвесторов, с которым велись переговоры, НПФ нет, но акции будут размещены путем открытой подписки, поэтому их могут купить любые инвесторы".

"Розничные и частные инвесторы приобрели 18,4%", - сообщила ОВК, напомнив, что бумаги покупал и ее топ-менеджмент "в рамках ранее заявленных параметров". В частности, генеральный директор ОВК Роман Савушкин стал владельцем 0,0141% акций компании, его заместитель по экономике и финансам Алексей Цыплаков - 0,00455%, первый замглавы по общему управлению Дмитрий Бовыкин - 0,0071%. В общей сложности, как заявляла компания, ее топ-менеджеры могут купить акции на сумму до 20 млн руб. (0,027% акций).

Иностранные инвесторы при этом обеспечили 38,3% спроса на акции, хотя, как отметил Р.Савушкин, "предложение было ориентировано на внутренний рынок". Полный их список ОВК не привела. Крупнейшим инвестором в акции ОВК в ходе IPO стала группа PPF, заявил лишь в ходе церемонии начала торгов Р.Савушкин. "Они же являются иностранной компанией, которая участвовала в размещении", - сказал он. Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" один из представителей ОВК, крупнейшим российским инвестором в ходе IPO стала компания "Национальный капитал". Она подконтрольна структурам НФП "Благосостояние" и специализируется на инвестициях в железнодорожную отрасль.

IPO С КОМФОРТНОЙ ЦЕНОЙ

В целом в IPO приняло участие более 50 инвесторов. "Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов", - сказал Р.Савушкин, выразив удовлетворение итогами IPO. В интервью телеканалу "Россия 24" он сообщил при этом, что "якорным инвесторам" продано около 50% размещенных акций.

Цену акций в 700 руб. генеральный директор ОВК назвал "комфортной" для компании. Момент для размещения, по мнению топ-менеджера, также был выбран правильно. В частности, он заметил, что ожидает разворота рынка грузовых ж/д перевозок в 2014 г. "Он был полтора года на очень низких позициях, но где-то в августе-сентябре должно начаться движение вперед, поэтому - правильная точка размещения", - отметил глава холдинга. Кроме того, по его словам, у компании есть потенциал для развития с точки зрения продукта (производимых вагонов) с хорошей экономикой.

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительным заводом в Тихвине (Ленинградская область, мощность - 16 тыс. вагонов и 30 тыс. комплектов вагонного литья), лизинговой компанией Rail1520, ж/д оператором "Восток1520", инжиниринговым центром и производствами компонентов для подвижного состава. Сейчас в собственности и под управлением ОВК - более 20 тыс. вагонов различных типов. В планах - увеличить парк в собственности и под управлением до 60 тыс. вагонов.

В ICTH 50% - у президента "ИСТа", бизнесмена Александра Несиса, 9,99% - у бывшего председателя правления Евразийского банка развития Игоря Финогенова, 9,24% - у вице-президента "ИСТа" по развитию Николая Добринова, 9,1% - у вице-президента группы Игоря Цыплакова (курирует промышленный девелопмент), 9,04% - у председателя правления Инбанка Дмитрия Соколова, 8,75% - у вице-президента "ИСТа" (курирует корпоративный блок) Алексея Гудайтиса, 3,88% - у вице-президента по финансам Константина Янакова.