Объем размещения еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) составит 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,125%, затем он был снижен до 8,875-9%. Финальный диапазон был установлен в пределах 8,8-8,875%. Итоговая доходность выпуска - 8,8%.

Компания размещает евробонды со сроком обращения 6,5 лет. Спрос на еврооблигации РЖД, по последним данным, превысил 44 млрд рублей.

Организаторами сделки выступают JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Последний раз на международный долговой рынок компания выходила в октябре 2017 года, разместив 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 7,9%. Всего за 2017 год ОАО "РЖД" разместило 4 выпуска евробондов: долговые бумаги на $500 млн, на 450 млн швейцарских франков и два выпуска рублевых евробондов объемом 15 млрд рублей каждый.

В прошлом году компания провела несколько выкупов долларовых евробондов, но новых еврооблигаций рынку не предлагала.

По итогам первого полугодия 2018 года чистый долг компании составил 1,144 трлн рублей, показатель чистый долг/EBITDA был равен 2,3х. Целевым ориентиром для компании является соотношение чистого долга к EBITDA на уровне не выше 2,5х, долю валютных заимствований в портфеле РЖД планируется удерживать в пределах 40% (по итогам 2018 года - 31%).

Согласно презентации к выпуску евробондов, средства от размещения компания намерена направить на финансирование инвестиционной программы и погашение долга.