Объем размещения бессрочных "зеленых" еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) составит от 200 млн швейцарских франков, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск "вечных" еврооблигаций. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3-3,25%. Новый ориентир доходности, по данным источника "Интерфакса", составляет 3,125-3,25%.
РЖД провели глобальную телефонную конференцию в рамках подготовки сделки 12 марта. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.
Первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 6,25 лет. Бессрочные евробонды РЖД являются гибридным инструментом и будут классифицированы в качестве капитала в отчетности.
В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза - с нестандартными инструментами. В марте компания разместила 6-летние "зеленые" евробонды на 250 млн. швейцарских франков, а в начале декабря - социальные еврооблигации на 25 млрд. рублей с погашением в марте 2028 года.
На прошлой неделе компания разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2028 года на 20 млрд. рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 16.03.2021 |