ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило вторичное размещение облигаций 12-й серии объемом 14 млн 506 тыс. 539 штук и номиналом 1 тыс. руб. по цене 100,75%, говорится в сообщении компании. Таким образом объем привлечения составил примерно 14 млрд 615 млн руб. Как уточнили РБК в пресс-службе компании, окончательный объем привлечения будет известен 4 декабря.

В сообщении госмонополии отмечается, что цена размещения, установленная по результатам аукциона, соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8,39% годовых (номинальная доходность - 8,22% годовых). Ставка купона по облигациям 12-й серии составляет 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта 21 ноября 2016г.

По результатам маркетинговой кампании было получено 54 заявки от инвесторов. Общий спрос превысил 34,5 млрд руб. Диапазон цен, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 100,00-100,75% номинальной стоимости. В сообщении говорится, что среди инвесторов есть российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.

Организаторами вторичного размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Газпромабанк" (ОАО) и ЗАО "Сбербанк КИБ". Агент по вторичному размещению - ОАО "ТрансКредитБанк".

ОАО "Российские железные дороги" - национальная вертикально интегрированная железнодорожная компания, монополист на рынке грузовых и пассажирских перевозок в РФ. Входит в тройку крупнейших транспортных компаний мира. Управляет сетью железных дорог России протяженностью 85,2 тыс. км, то есть 99% всех магистралей страны. Доля РЖД в грузообороте транспортной системы России составляет около 42%, в пассажирообороте - около 33%. Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2012г. снизилась на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 млрд 881 млн руб., выручка выросла на 6% и составила 1 трлн 20 млрд 363 млн руб., валовая прибыль - 92 млрд 824 млн руб. (+11,1%).