Компания разместила долларовые евробонды на $1 млрд сроком на 10 лет. По информации организаторов выпуска, количество заявок в три раза превысило объем предложения, он составил $3 млрд. Это позволило снизить ставку купона с 5,875% до 5,7%.

Интерес к облигациям РЖД проявили 280 инвесторов. Самые крупные пакеты достались компаниям из США, Великобритании и других стран Европы. Азиатские инвесторы приобрели 10% облигаций, российские компании - 5%. Основной объем облигаций приобрели управляющие активами, остальная часть досталась банкам и хедж-фондам.

Напомним, что в конце марта ОАО "РЖД" разместило рублевые облигации сроком на 7 лет на сумму 25 млрд руб. При этом спрос на ценные бумаги превышал предложение в 1,6 раза, что позволило также снизить купонную ставку с 8,5 до 8,3% годовых.

По мнению старшего аналитика компании "Норд Капитал" Максима Зайцева, устойчивый высокий спрос на облигации ОАО "РЖД" объясняется прежде всего конъюнктурой рынка.

"В настоящее время у инвесторов наблюдается "аппетит" к рискам, и в частности к облигациям развивающихся стран, включая Россию. Облигации РЖД относятся к высоконадежным, у них рейтинг - на уровне суверенного. Поэтому любая минимальная премия для инвесторов привлекательна. На общем позитиве, на фоне отсутствия опасений кризиса интерес к таким бумагам очень высок", - отметил эксперт.

С этим согласен ведущий аналитик Московского фондового центра Искандер Абдуллаев. "С октября 2011 года рынок еврооблигаций, в основном для российских эмитентов, был практически заморожен из-за растущих рисков. Как только у инвесторов поменялось восприятие рисков, особенно после удачного размещения суверенных облигаций России, произошло успешное размещение облигаций госкомпаний", - отметил он. По словам Искандера Абдуллаева, на рынке облигаций существует дефицит предложения в сфере российской транспортной отрасли, которая не представлена никем, кроме РЖД и НМТП. "Дополнительный выпуск облигаций восполняет нехватку предложения и дает возможность РЖД сформировать кривую дальнейших заимствований", - подчеркнул эксперт.

Общий объем заимствований ОАО "РЖД" через размещение облигаций в 2012 году планировался на уровне 100,3 млрд руб.