Операторская "дочка" Globaltrans, совет директоров которой в апреле принял решение о размещении облигаций двух серий 01 и 02 по 3 млрд. руб. каждая, закрыла книгу приема заявок на приобретение первого выпуска. Ставка купона по облигациям составила 9,25% годовых, срок обращения - пять лет.

Как отмечается в сообщении головной компании, переподписка на облигации превысила предложение в 2,7 раза. "Спрос значительно превысил объем выпуска, а купонная ставка установлена ниже границы первоначально объявленного диапазона, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитоспособности и устойчивости Globaltrans", - приводятся в сообщении компании слова ее генерального директора Сергея Мальцева. Размещение бумаг пройдет в пятницу на фондовой бирже ММВБ. Полученные средства будут в основном направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга Globaltrans. "Мы хотим довести уровень заимствований в российской валюте в кредитном портфеле до 70%", - говорит Сергей Мальцев.

Аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев считает, что ставка купонного дохода была предложена ниже справедливого уровня. "Это означает, что компания сумела выгодно занять средства", - пояснил он.

Руководитель дирекции анализа долговых инструментов ООО "УРАЛСИБ кэпитал" Дмитрий Дудкин, напротив, считает, что справедливая доходность по бумагам могла быть 9% или даже ниже. "У Globaltrans хорошие рейтинги, низкая долговая нагрузка. Более того, ОАО "РЖД", давний и качественный заемщик на этом рынке, сделало для инвесторов железнодорожный бизнес понятным", - говорит он.