Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК, контролируется группой Globaltrans) серии БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей составила 10% годовых, говорится в сообщении компании. Спрос на облигации превысил лимит почти в 2,5 раза, отмечается в релизе Globaltrans Investment PLC. В аукционе приняли участие более 60 инвесторов.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы, рефинансирование задолженности и общие корпоративные цели. Гарантом по выпуску выступает Globaltrans. "Мы рады успеху этого выпуска облигаций, вызвавшего большой спрос со стороны инвесторов, который отражает высокий уровень их доверия как к стратегии Globaltrans, так и к высокому качеству наших кредитов. Это позволило нам определить параметры размещения на очень выгодных условиях для группы. Облигационные средства будут поддерживать текущую инвестпрограмму, которая ориентирована на значительное увеличение нашего подвижного состава в течение 2012 года", - отметил финансовый директор Globaltrans Александр Шенец.

"Способность добиться такого превосходного результата с большим интересом со стороны инвесторов была подкреплена высоким качеством кредитных показателей Globaltrans. Переподписка была впечатляющей, что позволило нам завершить сделку по ставке купона, которая была намного лучше, чем первоначальный ориентировочный диапазон", - сказал член правления, начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций "Райффайзенбанка" Никита Патрахин, пишет агентство Cbonds. Ориентир ставки купона составлял 10,35-10,85% годовых. Организаторами выступают "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал". Данный выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список. Выпуск облигаций НПК серии 01, находящийся сейчас в обращении, включен в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 25%. ФБ ММВБ зарегистрировала в середине февраля выпуски трехлетних биржевых облигаций НПК серий БО-01-БО-03 общим объемом 15 млрд рублей. Выпуски зарегистрированы под номерами: 4В02-01-08551-А, 4В02-02-08551-А и 4В02-03-08551-А. Каждый выпуск включает по 5 млн ценных бумаг. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения. Способ размещения - открытая подписка.