ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК), российская дочерняя компания группы Globaltrans, успешно закрыла книгу приема заявок на приобретение облигационного выпуска объемом 3 млрд. руб. (порядка $98 млн.) и сроком обращения 5 лет, сообщила пресс-служба группы компаний «Н-Транс».

Ставка купона составила 9,25% годовых, размещение выпуска (расчеты по сделке) пройдет 16 июля 2010 г. на ФБ ММВБ. Условия выпуска включают равномерную амортизацию и колл опцион через 2,5 года после размещения. Globaltrans является поручителем по займу. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование и общекорпоративные цели. Организатором выпуска является ЗАО «ВТБ Капитал», в качестве со-организатора выступает ОАО «ОТП Банк».

«Мы очень довольны успешными результатами размещения нашего дебютного выпуска облигаций, который пользовался высоким спросом со стороны инвесторов. Спрос значительно превысил объем выпуска, а купонная ставка установлена ниже границы первоначально объявленного диапазона, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитоспособности и устойчивости группы. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга группы», - отметил комментируя сообщение генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев.