ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК, контролируется группой Globaltrans) полностью разместила дебютный выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга группы Globaltrans.

Заявки на пятилетние бумаги принимались с 24 июня по 14 июля. Ставка первого купона была определена в размере 9,25% годовых из расчета 23,06 рубля на облигацию. В выпуске 3 миллиона бумаг номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-08551-A от 27 мая 2010 года.

По облигациям первой серии предусмотрена амортизация долга, начиная с даты второго купона по 5% ежеквартально. Последняя выплата - 10%. Call-опцион должен состояться через 2,5 года после размещения по цене 100% от непогашенной части выпуска. Поручителем по выпуску выступил Globaltrans Investment plc. Организатор размещения - "ВТБ Капитал", со-организатор - ОТП банк. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску облигаций предварительный рейтинг "B1", прогноз - "стабильный".