ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК, входит в группу Globaltrans) в 11:00 мск 29 февраля откроет книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом".
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 10,35-10,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,62-11,14% годовых.
Заявки будут приниматься до 16:00 мск 2 марта. Техническое размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 6 марта.
Номинал одной облигаций равен 1 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, ФБ ММВБ в середине февраля допустила к торгам в процессе размещения 3 выпуска биржевых облигаций НПК объемом по 5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 3 года.
Основная цель привлечения финансов - инвестиционная программа Globaltrans, согласно которой в 2012 году группа планирует закупить 10 тыс. полувагонов. При этом в компании не исключают, что часть средств может быть направлена и на рефинансирование долга.
Группа Globaltrans планирует в 2012 году купить до 10 тыс. полувагонов. Однако лимиты инвестиций на приобретение подвижного состава компания не раскрывала. Сообщалось лишь, что 1 тыс. полувагонов из уже заказанных НПК приобретает примерно за 2,478 млрд рублей. Исходя из этих ценовых ориентиров, в целом на покупку подвижного состава в 2012 году группе придется потратить до 24,8 млрд рублей.
"Новая перевозочная компания" является 100%-ной "дочкой" Globaltrans. Железнодорожный оператор работает с 2003 года, занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, а также нефтеналивных и прочих грузов.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. 50,1% акций принадлежит Transportation Investments Holding (в равных долях контролируется топ-менеджерами "Н-Транса" Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым), 14,45% - Envesta Investments (51% - у генерального директора Сергея Мальцева, 49% - у главы совета директоров Александра Елисеева). Free float составляет 35,31% уставного капитала. Группа получила в 2010 году $225,9 млн чистой прибыли по МСФО. Скорректированная выручка составила $903 млн, EBITDA - $390,9 млн.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 21.02.12 | НПК начнет 29 февраля сбор заявок на бонды БО-01 на 5 млрд руб., ориентир ставки купона - 10,35-10,85% |
Cbonds | 21.02.12 | "Новая перевозочная компания" планирует 29 февраля открыть книгу заявок по облигациям серии БО-01 |
РИА Новости | 21.02.12 | Новая перевозочная компания откроет 29 февраля книгу заявок на облигации на 5 млрд руб |
Прайм-ТАСС | 21.02.12 | Новая перевозочная компания откроет 29 февраля книгу заявок на облигации на 5 млрд руб |