Заявки принимаются до 15:00 мск 14 июля. Размещение на ФБ ММВБ состоится 16 июля в котировальном списке "В". Соорганизатором размещения выступает ОТП банк.

Ставка первого купона ожидается в диапазоне 9,5-10% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 5 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2,5 года после размещения. Дюрация выпуска составляет 2,46-2,44 года.

Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: начиная с даты выплаты 2-го купона ежеквартально погашается по 5% от номинала. В дату последней выплаты погашается 10% от номинала.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце мая зарегистрировала два выпуска облигаций НПК объемом 3 млрд рублей каждый. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Бонды будут находиться в обращении 5 лет.

Финансовый директор Globaltrans Александр Шенец сообщил в середине апреля в ходе телефонной конференции, что средства в первую очередь планируется привлечь "для замещения долларовых и, возможно, дорогих рублевых обязательств" компании.