ХК "Новотранс" планирует до конца ноября разместить дебютный выпуск облигаций объемом от 5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты выплат 7-10 купонов. Купоны полугодовые.

Организаторами размещения должны выступить BCS Global Markets, Альфа-банк и банк "Открытие".

12 ноября компания проведет бизнес-завтрак для инвесторов, посвященный планам на рынке облигаций. Организатором бизнес-завтрака выступает BCS Global Markets.

В конце августа рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ХК "Новотранс" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA", прогноз рейтинга - стабильный.

"Агентство умеренно позитивно оценивает профиль бизнес-рисков компании. Грузовая база "Новотранса" умеренно концентрирована - по итогам первого полугодия 2019 года на энергетический уголь пришлось 48% погрузки, на коксующийся уголь и металлургические грузы - 35% и 11% соответственно. Клиентская база умеренно диверсифицирована - на группу EVRAZ "(ruAA-", стабильный) приходилось 31% выручки, группы "УГМК" и "Сибантрацит" - по 21% и 19% по итогам первого полугодия 2019 года", - было отмечено в материалах агентства.

"Новотранс" - один из железнодорожных операторов РФ. В парке группы - более 28,7 тыс. вагонов (включая 28,17 тыс. полувагонов и 560 универсальных платформ). Группа имеет ремонтные мощности в Московской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае. Кроме того, группа планирует возвести терминалы для перевалки зерна, пищевых продуктов, генеральных и сыпучих грузов в порту Усть-Луга (Ленинградская область) и разрабатывать месторождения в Бурятии для обеспечения своего транспортного бизнеса грузовой базой. Холдинг контролирует бизнесмен Константин Гончаров.