"Новая перевозочная компания" сегодня в 11.00 по московскому времени откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01 и БО-02. Закрытие книги запланировано на 16.00 мск 2 марта 2012 года. Оферты с предложением заключить предварительный договор должны направляться в адрес "ВТБ Капитал".
Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ запланировано на 6 марта 2012 года. Компания намерена разместить по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферты не предусмотрены.
Организаторами займов выступают ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, реализацию инвестиционной программы, рефинансирование текущих долговых обязательств.
Выпуски обеспечены поручительством со стороны компании Globaltrans Investment PLC.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Bonds.Finam | 29.02.12 | "Новая перевозочная компания" начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 10 млрд рублей |