"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций РЖД серии 001Р-21R объемом 20 млрд. рублей и включила его в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-65045-D-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 января.

Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок он был увеличен сначала до 15 млрд., а затем до 20 млрд. рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых.

Дата погашения выпуска - 11 июня 2027 года. Длительность 1-го купонного периода составит 130 дней, остальные купоны - полугодовые.

Техразмещение запланировано на 8 февраля.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие", БК "Регион", Московский кредитный банк, Sber CIB, ЕАБР.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд. рублей и 18 выпусков классических облигаций на сумму 473,2 млрд. рублей.