"Московская биржа" 15 августа зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B02-04-65045-D-001P.
С 15 августа бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.
Сбор заявок на бумаги прошел 11 августа. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5% годовых. Во время book building ориентир был сначала сужен до 8,3-8,4% годовых, затем снижен до 8,25-8,3% годовых, а в финале составил 8,25% годовых.
По итогам сбора заявок РЖД установили ставку 1-го купона на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,42% годовых.
Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые, срок погашения бумаг - 15 лет.
Техническое размещение бумаг запланировано на 17 августа.
Организаторами размещения выступают Россельхозбанк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 15.08.2017 |