В прошлом году в части контейнерных перевозок ОАО "РЖД" выполнило все целевые показатели комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Практически на сутки были уменьшены сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении Европа – Западный Китай. В планах на 2020-й, помимо наращивания контейнеропотока, сокращение сроков доставки контейнеров на различных направлениях сети. Вопрос – удастся ли, с учетом текущей ситуации и неминуемо грядущего экономического кризиса...

Мультимодальные амбиции

В прошлом году российский контейнерный рынок вырос на 4,5%, до 5,1 млн TEU. По данным монополии, по итогам 2019-го количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах железнодорожного сообщения, выросло на 15,4% и составило около 562 тыс. TEU (было перевезено 8,9 млн т грузов, рост на 17,9%).

При этом груженый экспорт вырос за счет роста объемов экспорта в целом и контейнеризации цепочек экспортных поставок. "В результате разрыв между импортом и экспортом груженых универсальных контейнеров быстро сокращался, приближая рынок к состоянию баланса между импортом и экспортом. В 2019 году соотношение между экспортом и импортом в России составляло 78%, при этом на терминалах в Балтийском бассейне уже стал преобладать экспорт: в 2019-м экспорт груженых сухих контейнеров превысил импорт на 11%", – говорят в ГК Global Ports.

По итогам марта 2020-го, по данным ОАО "РЖД", по сети во всех видах сообщения было перевезено 3,5 млн т грузов в контейнерах, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На совещании в начале марта первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вадим Михайлов называл контейнерные перевозки самым динамично развивающимся грузовым сегментом. Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока составила 1060 км/сут. (при плановом значении 931 км/сут.).

По словам В. Михайлова, на этот год поставлена амбициозная задача – довести объем транзитных перевозок до 750 тыс. контейнеров. "При этом по перевозкам контейнеров в целом мы ставим себе задачу достичь цифры 6 млн ед.", – говорил он. В рамках комплексного плана уже заданы параметры по повышению качества контейнерных перевозок. Так, срок транзита на направлении Запад – Восток должен сократиться с 8,9 до 7 суток.

Для достижения этих показателей ведущие компании из года в год увеличивают объем контейнерных перевозок. Так, по итогам 2019-го ЗАО "Евросиб СПб – транспортные системы" увеличило такие перевозки в 2,2 раза по отношению к показателю 2018 года – до 145 тыс. TEU. Положительная динамика была достигнута как на внутрироссийских, так и на экспортно-импортных направлениях.

Другими словами, контейнерные перевозки по-прежнему один из самых технологичных видов перевозки в мире благодаря сочетанию различной модальности – мультимодальности или интермодальности. При этом, как напоминает представитель ООО "Рускон" (входит в группу компаний "Дело"), развитие контейнерных технологий может идти как по вертикали, так и по горизонтали (расширение номенклатуры грузов путем использования различных технологий, например флекситанков).

По словам участников рынка и экспертов, сейчас на рынке контейнерных перевозок в России наблюдается, во-первых, консолидация и укрупнение перевозчиков, сокращение цепочки посредников, а также превалирование мультимодальных перевозок над мономодальными. К еще одной тенденции доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян относит упрощение применения транспортных тарифов, в частности применение упрощенной практики сквозного транзитного тарифа на железнодорожные и автомобильные контейнерные перевозки.

При перевозках на расстояние свыше 4 тыс. км действует скидка 53% от базового тарифа. Кроме того, в рамках тарифного коридора устанавливаются специальные скидки на перевозки груженых универсальных контейнеров в составе контейнерных поездов.

По прогнозу генерального секретаря Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадия Бессонова, рынок транспортных услуг в сфере контейнерных перевозок будет меняться. Будущие изменения он связывает, во-первых, с укрупнением рынка и появлением крупных экспедиторских компаний. Вовторых, с наращиванием роли частных компаний, не являющихся дочерними компаниями РЖД. А монополии, в свою очередь, необходимо будет изменять стратегию своей работы в таких условиях. "Рынок будет меняться, что тоже приведет к серьезному изменению во взаимоотно шениях между РЖД и участниками транспортного рынка", – говорит он.

Оживление на транзите

Привлечение транзитных грузопотоков наряду с контейнеризацией экспорта – одно из самых перспективных направлений для российского рынка, особенно для портов Дальнего Востока. Сегодня практически весь объем грузопотока между странами АзиатскоТихоокеанского региона и Европы проходит через Суэцкий канал, для привлечения клиентов на маршруты через российские порты необходимо обеспечить максимально эффективную логистику. Так, в прошлом году компании Maersk и "Модуль" запустили международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке.

Общее транзитное время составило 18 дней, что вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал. Этот сервис включен в стандартную глобальную сеть Maersk под кодом "Азия-Европа-19" (АЕ-19) и доступен для клиентов компании во всем мире. Также через OOO "Восточная стивидорная компания" (входит в группу Global Ports) проходит регулярный сервис доставки опасных грузов в рефконтейнерах из Республики Кореи в Польшу. Регулярных сервисов в обратном направлении через терминалы Global Ports пока нет, но наиболее перспективными для развития в компании считают маршруты из государств Северной Европы, поскольку с учетом их географического положения именно для этих стран логистические решения через терминалы Global Ports могут конкурировать с океанским маршрутом.

Перспектива увеличения транзитного потенциала, причем как автомобильного, так и железнодорожного, возможна за счет сокращения сквозных транзитных тарифов, ставок операционного лизинга для транспортных компаний, а также продолжения программы развития многофункциональных пяти- и шести модульных логистических цент ров, говорит Э. Мартиросян. По его мнению, сегодня у России есть все возможности ежегодно увеличивать объемы сухопутного транзита на 20–25%. Осенью прошлого года оживление на рынке вызвал закон о распространении действия нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее нулевая ставка действовала только в отношении между народных транзитных перевозок товаров, а также транс портноэкспедиционных услуг, оказываемых при таких перевозках. Транзит порожних вагонов облагался по ставке 18%.

По мнению депутатов – авторов законопроекта, установление ставки НДС 0% в отношении международных транзитных перевозок порожних контейнеров и вагонов будет способствовать увеличению объемов перевозок и повышению транзитного потенциала РФ.

В ОАО "РЖД" отмечают, что введение нулевой ставки НДС позволит снизить затраты операторов и грузоотправителей. И, соответственно, это сделает еще более привлекательными условия транзита по сети железных дорог России, в том числе на больших дистанциях, при перевозках по Транссибу и БАМу.

На днях правительство РФ одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года, которая предусматривает значительное увеличение контейнерного транзита через территорию РФ. Согласно этому документу, одна из целей реализации указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" – это встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры за счет обеспечения сроков доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении Запад – Восток не более 7 сут. к 2024 году и не более 6 сут. к 2035-му, на направлении Север – Юг – не более 2,1 сут. к 2024 году и не более 1,9 сут. к 2035-му. А также доведение средней скорости доставки транзитного контейнеропотока до 1319 км/сут. к 2024 году и до 1600 км/сут. к 2035-му, увеличение объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза к 2024 году и в 6,9 раза к 2035-му.

К дополнительным мерам повышения привлекательности транзитных перевозок участники рынка относят также создание сервисных и обучающих центров при логистических центрах для развития знаний и навыков работы с новыми информационными системами и IT-интеграторами.

Необходимость тесной конкуренции Конкурентами железнодорожников на рынке контейнерных грузоперевозок традиционно являются автоперевозчики и водный (морской, речной) транспорт.

Преимущества автомобильных контейнерных грузоперевозок очевидны – это прежде всего высокая скорость доставки, более низкие по сравнению с железнодорожными тарифы на небольших расстояниях, в среднем до 1 тыс. км, гибкий график отправок, охрана в пути, возможность доставки контейнеров от двери до двери без перевалки. На дальних, особенно транзитных, маршрутах серьезную конкуренцию железнодорожникам составляют морские перевозчики, главным образом за счет низких тарифов: стоимость перевозки с использованием большегрузных судовконтейнеровозов в 1,5–2 раза ниже.

"К конкурентным преимуществам железнодорожных контейнерных грузоперевозок следует отнести возможность эффективной организации регулярных массовых доставок контейнеров, экологичность данного вида транспорта и наличие разветвленной транспортной и терминальной сетей. По мере увеличения контейнерных грузопотоков меж видовая конкуренция на рынке контейнерных грузоперевозок будет только возрастать", – отмечает руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО "Российский экспортный центр" Алевтина Кириллова.

Конкуренция на рынке перевалки контейнеров в России достаточно высока во всех бассейнах и во всех сегментах: продолжается рост груженого импорта, опережающими темпами растет груженый экспорт, для поддержки которого импортируются порожние контейнеры. Основные грузы, являющиеся драйверами контейнерного экспорта, остаются прежними. И именно за них идет конкуренция: продукты деревообработки, бумага, целлюлоза, удобрения, продукция химической отрасли и цветные металлы. Кроме того, активно растет железно дорожный контейнерный транзит, экспорт и импорт на китайском направлении.

Стоимость и сроки являются конкурентными преимуществами компаний, осуществляющих контейнерные перевозки. Но повысить конкурентоспособность железной дороги при перевозках контейнеров может помочь еще целый ряд мер.

Так, по мнению заместителя генерального директора ОАО "РЖД" – начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило, это позволило бы сделать сокращение количества документов и перечня сведений, необходимых для оформления транзитных грузов, следующих в контейнерах, до объема информации, имеющейся в железнодорожной накладной.

"Кроме того, для сокращения времени доставки на регулярных контейнерных маршрутах необходимо придать организованным поездам с транзитными грузами особый статус и установить жесткие временные нормативы для их обработки контрольными органами в межгосударственных пунктах пропуска – по аналогии с нормативами, действующими при работе с пассажирскими поездами", – отмечал он.

В настоящее время ОАО "РЖД" совместно с отраслевой наукой разрабатывает новую сетевую технологию работы с контейнерами. При решении этой задачи будут подробно расписаны функцио нально-технологические процессы контейнерных перевозок, планирования, маршрутизации, сортировки в пути следования.

По мнению руководителя направления контейнерных перевозок ООО "БайкалСервис ТК" Станислава Пучкова, конкуренция на рынке контейнерных перевозок постепенно обостряется, часть игроков демпингуют, на рынок продолжают выходить новые экспедиторские компании. "В нашей нынешней экономической ситуации, когда рубль стоит дешево, все шансы на развитие получает экспорт, тогда как импорт может начать сокращаться", – считает он.

Как полагает А. Кириллова, по мере увеличения контейнерных грузопотоков межвидовая конкуренция на рынке контейнерных грузоперевозок будет только возрастать. Особенно с учетом того, что в текущей ситуации со вспышкой корона вируса (ввиду ограничений прохода границ автотранспортом и длительных карантинов водителей, а также в связи с перебукировкой морских линий и дефицитом линейных контейнеров) сложились выгодные возможности для перетока грузов на железную дорогу.

Где искать рост?

Другое дело, что сдерживающие факторы никто не отменял. Речь, в частности, идет о нехватке современных терминально-логистических центров в регионах. Так, например, представитель ООО "Рускон" отмечает, что грузовые дворы большинства железнодорожных станций не способны вместить большое количество приходящего груза. Внешнеторговые грузопотоки уже в значительной степени контейнеризованы, необходимо обеспечить привлекательность контейнеризации внутрироссийских грузопотоков. Нужен тесный диалог с администрацией РЖД, а также с крупными грузоотправителями, чтобы совместно расширять комплекс услуг на крупных грузообразующих станциях и на местах необщего пользования.

Задача по наращиванию перевозок в контейнерах может быть успешно решена только в парадигме win-win, отмечают в "РЖД Логистике". В частности, нужна совместная работа по следующим направлениям. Во-первых, увеличение контейнеризации, а именно – привлечение грузов с других видов транспорта, в том числе грузов малого и среднего бизнеса; развитие перевозок в специализированных контейнерах; применение инновационных решений в части техобслуживания и ремонта узлов крепления контейнеров; совершенствование нормативной документации; меры тарифного регулирования.

Сейчас в контейнерах перевозят самый широкий спектр грузов, в том числе сжиженные природные газы, масла, сыпучие грузы. В прошлом году больше всего – на треть – вырос сегмент лесных грузов, перевезенных в контейнерах. Но контейнеры начинают использоваться не только для готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, но и для сырья. Для примера, организован регулярный сервис по перевозке свинцово-цинкового концентрата из месторождения НойонТологой в Забайкальском крае в Китай (Чэнду).

Во-вторых, необходимо применение более эффективных методов обработки грузопотока. И в-третьих, следует повысить эффективность взаимодействия с портами, органами таможенного контроля, иностранными железнодорожными администрациями.

"С сентября прошлого года в рамках проекта "Интертран" осуществляются отправки контейнеров с полностью электронным документальным сопровождением по мультимодальному маршруту Иокогама – Владивосток – Москва. Его запуск позволил сократить время оформления груза на 4 суток", – поясняют в РЖД.

Кроме того, по данным монополии, сформирована единая информационная технология, которая сделает процедуры организации и оформления мультимодальных и интермодальных перево зок более простыми для всех участников. В ближайшем будущем эту технологию нужно масштабировать на как можно большее число маршрутов.

Также, по словам А. Шило, дальнейшее увеличение объема контейнерных перевозок требует актуализации нормативноправовой базы и снятия излишних административных барьеров. "Необходимо существенно расширить возможности для грузоотправителей небольших партий контейнеропригодных грузов, – отметил он. – С целью упрощения доступа к инфраструктуре проводится системная работа по открытию станций для грузовых операций с крупнотоннажными контейнерами. Сейчас на сети железных дорог для работы с контейнерами открыто 769 станций, в том числе в 2019 году – 86". В планах на 2020-й – открытие еще около 60 станций.

При этом не менее важно развивать свободные порты на Дальнем Востоке для дальнейшей транзитной перевозки в ЕС, особенно складские мощности на их территории. Особого внимания требует дисбаланс в транзитных потоках.

"Следует наращивать и развивать грузопотоки из ЕС в страны Юго-Восточной Азии через Россию для сокращения дисбаланса контейнеров и вагонов в транзитных пунктах, морских портах перевалки и стране отправления", – говорит руководитель отдела мультимодальных перевозок Дальневосточного региона FM Logistic Игорь Ляшик.

Не менее актуальной участники рынка называют и необходимость разработки единого транспортного документа на весь маршрут следования, который выполнял бы несколько функций: содержал информацию о страховании груза, фиксировал правила и условия приема груза для перевозки по железной дороге, а также юридическую ответственность сторон, место и порядок разрешения споров.

Ажиотаж сервисов Крупнейшими операторами железнодорожных контейнерных перевозок являются ПАО "Трансконтейнер", ГК FESCO, ООО "Модуль" и т. д. Увеличить конкурентоспособность и контейнерооборот призван целый ряд сервисов, которые вводят эти компании.

В целом главными проектами и акцентами развития контейнерного рынка в 2020 году называют инфраструктурные, а также проекты автоматизации.

Драйверами роста контейнерных перевозок считаются и внедряемые в России проекты на основе новейших технологий, например, на направлении порт Восточный – Транссибирская магистраль – порт Санкт-Петербург, которое связывает порты Южной Кореи и Японии с Северной Европой. "Внедрение технологии блокчейн для обмена логистическими данными ускорило время доставки грузов в 2 раза – с 40–45 суток до 18–20 дней", – добавляет Алексей  Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Участники рынка сейчас нацелены на увеличение модульности логистических центров и внедрение для всех типов контейнеров технологий RFID – ежесекундного учета движения, хранения и процессинга грузовой единицы в режиме реального времени (track-and-trace). "Я думаю, что совершенствоваться в 2020 году будут сервисы по комбинированным перевозкам – соde sharing", – отмечает Э. Мартиросян.

ГК Global Ports в этом году планирует увеличить частоту отправок с Первого контейнерного терминала (Большой порт Санкт-Петербург) в Москву, а также запустить подобные сервисы "Петролеспорта" (Большой порт Санкт-Петербург) и с Усть-Лужского контейнерного терминала (порт Усть-Луга). Регулярные контейнерные поезда были запущены во второй половине прошлого года. "Сервис востребован клиентами, и начиная с сентября прошлого года мы вышли на еженедельную отправку поездов с импортом", – говорят в компании.

Именно созданием новых сервисов, в том числе по перевозке пиломатериалов из Красноярского края в Китай, обуславливают в компании "Евросиб" увеличение объемов контейнерных экспортных перевозок в прошлом году более чем в 2 раза. Наибольшего роста удалось добиться в сегменте импортных грузов: объемы выросли в 3 раза, составив 21 тыс. TEU. Основным драйвером стал запуск регулярного сервиса из Владивостока в Москву и увеличение доли "Евросиба" в сухопутном импорте через Монголию.

Осенью ЗАО "Евросиб СПб – транспортные системы" и ОАО "РЖД" заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок, терминально-складской, железно-дорожной и инженерной инфра структуры.

Соглашение направлено на технико-технологическое развитие инфра- структуры железно дорожных грузовых дворов, повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых грузоотправителям, синхронизацию развития терми- нально-складского комп лекса с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов.

Недавно отправки санкционных грузов из Европы в Китай транзитом через Россию с использованием электронных навигационных пломб начали АО "РЖД Логистика" и АО "ОТЛК ЕРА" (входят в холдинг "РЖД"). Первый груз – замороженный лосось – на первой миле был доставлен из Нидерландов в Дуйсбург, откуда железнодорожным транспортом отправлен в Китай. Маршрут транспортировки рефконтейнера проходит через Белоруссию и Казахстан по одному из базовых маршрутов UTLC ERA. Навешивание электронных пломб производится на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный, снятие – на ст. Карталы I.

Как поясняют в ОАО "РЖД", новый сервис должен существенно упростить логистику и сократить время и стоимость перевозки грузов. Груз прибывает судном в порт Мукран для дальнейшего оформления и отправки в мультимодальном сообщении через порт Балтийск и далее по территории Литвы, Белоруссии, России и Казахстана до грузополучателя в Китае по единой накладной ЦИМ/ СМГС. Продолжительность маршрута от шведского порта до места назначения в Китае составляет около 15 дней против 60 дней по морю.

Грузовые составы будут отправляться еженедельно, формируя пары поездов на встречных направлениях.

Как уже было сказано выше, всего ОАО "РЖД" в текущем году планирует перевезти 6 млн контейнеров TEU и довести объем транзитных перевозок до 750 тыс. контейнеров.

К 2024 году планируется четырехкратное увеличение объема железнодорожных транзитных контейнерных перево зок, а также сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы России до 7 дней.

Планы амбициозные, но будут ли они реализованы в полном объеме, сейчас будет зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Контейнерные перевозки, особенно международные, сильно зависят от изменений макроэкономики глобального рынка. Все, что происходит на мировом рынке, так или иначе сказывается и на российском рынке контейнерных перевозок.

 "Как будут разворачиваться события, пока трудно предсказать. Полагаю, что начнет более активно развиваться рынок сборных грузов. Потому что курс доллара по отношению к рублю вырос, закупать импортные товары в прежних объемах становится все проблематичнее, и многие клиенты, скорее всего, начнут переходить на сборные контейнерные партии", – прогнозирует С. Пучков.

Необходимо существенно расширить возможности для грузоотправителей небольших партий контейнеропригодных грузов. С целью упрощения доступа к инфраструктуре проводится системная работа по открытию станций для грузовых операций с крупнотоннажными контейнерами

По мере увеличения контейнерных грузопотоков межвидовая конкуренция на рынке контейнерных грузоперевозок будет только возрастать

Одна из целей реализации указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г." – это встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры за счет обеспечения сроков доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении Запад – Восток не более 7 суток к 2024 г. и не более 6 суток к 2035 г.