В прошлом году погрузка минеральных и химических удобрений на сети ОАО "РЖД" стала рекордной. Однако в 2019 году зарубежные экспортеры, как и их российские коллеги, увеличивают производство данного вида груза. Эксперты предсказывают, что конкурентная борьба на этом рынке может отразиться на объемах перевозок российских производителей.

У российских экспортеров минеральных удобрений добавится конкурентов. Спрос остается высоким

Согласно обзору железнодорожного рынка, представленному Объединенной вагонной компанией (ОВК), в 2018 году погрузка минеральных и химических удобрений стала рекордной за всю историю страны. Как пояснила "Гудку" заместитель директора по аналитическим исследованиям ОВК Лейсана Коробейникова, всего в 2018 году по железной дороге отправили почти 59,2 млн тонн удобрений, что на 3,7% выше показателя 2017 года.

Начальник управления маркетинга Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Лариса Ломашкевич привела такие же данные. Тенденция роста перевозок данного груза отмечалась не только на экспорт, но и во внутрироссийском сообщении.

"В основном рост экспортных перевозок обусловлен благоприятной конъюнктурой рынка удобрений. В частности, в фосфорном сегменте средняя цена на условиях FOB Балтийское море (Free on board, франко борт, обозначение условий поставки груза и определения стороны, на которую возлагаются расходы по транспортировке, и/или определения точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю. – Ред.) в 2018 году находилась выше уровня 2017 года (+$63,7 за тонну, или +18,4% для фосфорных удобрений диаммонийфосфат и аммонийфосфат)", – объяснила госпожа Ломашкевич.

В 2018 году перевозки на внутренних направлениях выросли на 8%. Наибольший прирост экспортных поставок произошел в Бразилию (+1 млн тонн) и США (+0,8 млн тонн), наибольшее падение было в адрес Украины (–2 млн тонн) и Китая (–0,4 млн тонн).

По словам руководителя управления аналитики компании "Уралхим" Георгия Елисеева, такие данные обусловлены тем, что в Китай экспортируются только калийные удобрения и NPK (комплексные минеральные удобрения, включающие азот (N), фосфор (P) и калий (K).

"Украина в 2018 году практически закрыла свои рынки удобрений для поставок из России. В 2019 году переговоры о новом контракте на поставку калия в Китай еще не завершены, так что пока говорить о росте экспорта калия в Китай рано. Возобновление поставок на Украину в настоящее время не ожидается", – отметил господин Елисеев.

Лейсана Коробейникова отметила, что введенные на Украине антидемпинговые пошлины на российскую продукцию не исключают возможный реэкспорт через другие страны.

"Что касается Китая, то падение перевозок связано с переориентацией российской продукции некоторых производителей на более доходные рынки. Так, "Уралкалий" предпочел направить свои удобрения в страны Африки, в то время как "Еврохим" подписал 10-летний рамочный контракт на поставку калия в Китай", – рассказала Лейсана Коробейникова.

По ее словам, в целом рост экспорта обусловлен увеличением глобального спроса на удобрения. Мировой рынок удобрений будет расти на 1,4% в год до 2022 года.

"Российская отрасль минеральных удобрений сохраняет конкурентоспособность, несмотря на усиление конкуренции в условиях перепроизводства и избытка предложения удобрений на мировом рынке. В 2018 году практически прекратился экспорт удобрений на Украину из-за того, что эта страна ввела запрет на поставку большей части удобрений из России. Так, рост экспорта жидкой КАС (карбамидно-аммиачная смесь. – Ред.) компанией "Акрон" в 2018 году связан с переориентацией, вызванной закрытием рынка Украины (вместо экспорта селитры на Украину – экспорт КАС в дальнее зарубежье). В то же время рост экспорта удобрений из России ограничивается увеличением потребностей внутреннего рынка, обеспечение которого является приоритетным для производителей в России", – рассказал господин Елисеев.

У конкурентов свои преимущества

Поскольку рост мировых мощностей опережает рост мирового спроса на удобрения, цены на карбамид, аммиачную селитру, фосфаты и NPK в настоящее время снижаются, несмотря на сезон внесения удобрений на основных рынках. По оценке топ-менеджера, в 2019 году цены в среднем будут ниже, чем в 2018-м. Текущий год ожидается тяжелым на основных рынках удобрений. Как отметил Георгий Елисеев, дело в том, что во многих странах, например на Ближнем Востоке, в Северной Африке, США, Индонезии, Нигерии, Индии, вошли в строй и набрали полную мощность новые производства аммиака/карбамида. Они обладают конкурентными преимуществами: низкой ценой на сырье и расположением на берегу моря, вблизи экспортных портов.

"Эти производства вытесняют с премиальных рынков традиционных экспортеров, включая производителей из России, которые не могут конкурировать с этими производствами из-за высоких расходов на транспорт до экспортных портов", – объяснил топ-менеджер.

В Бразилии вводятся новые ограничения на оборот нитратных удобрений, что может отразиться на снижении импорта аммиачной селитры в эту страну. Бразилия является крупнейшим импортером аммиачной селитры. Турция, которая была вторым импортером этого вида удобрений, полностью прекратила их импорт еще в 2017 году. Как отметил Георгий Елисеев, на рынке фосфатных удобрений высокие новые мощности введены в Марокко и Саудовской Аравии, в результате чего цены на аммофос и диаммофос в настоящее время снижаются, а возможности поставок этих удобрений из России на многие рынки под вопросом.

По словам генерального директора компании "ФосАгро" Андрея Гурьева, объем инвестиционной программы компании в 2019 году составит порядка 33–34 млрд руб., а рост производства по году ожидается на уровне 6–10%. В 2018 году "ФосАгро" произвела 9,1 млн тонн всех удобрений, включая кормовые. Ожидается, что I квартал 2019 года будет одним из лучших, учитывая, что производство уже выросло на 10% в валовом объеме.

Как отмечается в опубликованном обзоре, "Уралхим" по итогам 2018 года увеличил общий объем продаж на российский рынок и в страны СНГ на 20%, до 2,6 млн тонн, по сравнению с показателем 2017 года. При этом объем продаж минеральных удобрений на российском рынке вырос на 50%, превысив 1 млн тонн. Самый существенный рост показателя отмечен в западных регионах России, а также в секторе продаж крупным агрохолдингам.

По словам Ларисы Ломашкевич, в 2019 году погрузка химических и минеральных удобрений может достичь уровня 63,0 млн тонн с приростом к 2018 году +6,3%. Такие достаточно оптимистичные планы сформированы с учетом прогноза Минэкономразвития России, предусматривающего рост производства химической продукции в стране в 2019 году на +3,7% к уровню прошлого года.

"Так, основной рост как объемов производства, так и погрузки на железнодорожный транспорт в 2019 году будет обеспечен благодаря новым и модернизируемым производствам. В частности, в 2019 году запланированы плановое увеличение выпуска продукции ООО "Еврохим – Усольский калийный комбинат" после запуска предприятия в мае 2018 года и модернизация производства на Кирово-Чепецком химкомбинате (филиал компании "Уралхим"), АО НАК "Азот", ПАО "Акрон" и АО "Апатит". Вместе с тем рост перевозок ожидается в условиях сохранения государственной поддержки сельского хозяйства, а также реализации плана мероприятий (дорожная карта) по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года. Документ утвержден Правительством РФ (распоряжение № 532-р от 29 марта 2018 года), в рамках которого планируется также наращивание потребления удобрений российскими аграриями", – отмечает представитель ЦФТО.