Инвестиционный банк Синара начал анализ Globaltrans c рекомендацией "покупать" для его GDR

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет 660 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Полагаем, что самые низкие финансовые результаты Globaltrans пришлись на первое полугодие 2021 года, и ожидаем их существенного улучшения во втором полугодии и 2022 году. По нашим оценкам, EBITDA компании в 2021 году составит порядка 23,1 млрд рублей (12,7 млрд рублей во втором полугодии), EBITDA в 2022 году - около 28,5 млрд рублей (рост 23% г/г). Мы не ожидаем, что Globaltrans будет увеличивать парк, и прогнозируем капзатраты на 2021-2022 годы в размере 6,5-7 млрд рублей. Свободный денежный поток в 2022 году прогнозируется на уровне 12,9 млрд рублей; при 100% его выплаты в предстоящие годы дивидендная доходность бумаг компании может составить 13% против среднего значения по России 8%", - говорится в отчете.

Текущая стоимость акций равна порядка 548 рублей за штуку.