СД "дочки" Globaltrans утвердил программу биржевых бондов объемом до 100 млрд. руб.

Совет директоров 100%-ной "дочки" группы Globaltrans - АО "Новая перевозочная компания" (НПК) - утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО, сообщила НПК.

Общая номинальная стоимость всех выпусков - до 100 млрд руб. включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок погашения - не позднее 20 лет с даты размещения каждого выпуска по открытой подписке. Программа увеличивает потенциальные возможности привлечения финансирования и их гибкость, говорится в сообщении Globaltrans.

Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA Globaltrans по МСФО за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., составляло 0,5, чистый долг - 11,7 млрд руб., он был на 100% выражен в рублях - функциональной валюте компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Ж/д оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. У самой НПК, согласно ее отчетности по МСФО, объем займов и кредитов по итогам 2016 г. составлял 9,342 млрд руб. (более свежих данных пока нет). Около 3,306 млрд руб. банковских кредитов классифицировались как краткосрочные. 3,446 млрд руб. (включая займы от связанных сторон) были со сроками погашения от 1 до 2 лет, 2,59 млрд руб. - от 2 до 5 лет. Средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам составляла 10,91% годовых, по займу от связанной стороны- 10%.

Globaltrans специализируется на ж/д перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - около 68,5 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Более 89% парка находится в собственности, его средний возраст - 10,3 года. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).