Краткосрочный долг ключевой "дочки" Globaltrans ко II кв. достиг 38% портфеля, но частично рефинансирован

Объем заемных средств АО "Новая перевозочная компания" (НПК) - одного из ключевых активов группы Globaltrans - с начала 2021 года увеличился на 6,9%, до 22,72 млрд. руб., следует из отчета оператора по РСБУ.

Сумма обязательств выросла на 1,47 млрд. руб., но при этом размер долгосрочных - снизился на 2,07 млрд руб. (-12,75%).

Краткосрочный долг по состоянию на конец I квартала составлял 8,56 млрд руб. (примерно 38% портфеля) против 5,03 млрд. руб. тремя месяцами ранее. В то же время, в апреле НПК сообщила о привлечении 5,5-летнего кредита Юникредит банка с общим размером сделки в денежном выражении в 6,83 млрд. руб. (сумма заимствования не приводилась).

Согласно последнему квартальному отчету "Новой перевозочной", в период до 21 января 2022 г. ей, в частности, необходимо выплатить 165,5 млн. руб. основного долга по кредитной линии Райффайзенбанка, открытой в конце 2016 г. и 2,45 млрд. руб. по кредиту Сбербанка от 2019 г.

В долгосрочной части портфеля - 5-летние биржевые облигации серий ПБО-01 и ПБО-01 на 5 млрд. руб. каждая с погашением в феврале 2023 г. и феврале 2024 г., соответственно (средняя ставка - 7,25% и 8,8% годовых, соответственно), а также около 1,6 млрд. руб. основного долга по кредиту Росбанка (привлечен до августа 2023 г.), примерно 1,9 млрд. руб. по кредиту Газпромбанка (с погашением в июне 2023 г.), 2 млрд руб. по кредиту Райффайзенбанка (до конца июня 2025 г.) и 1,5 млрд руб. по кредиту Сбербанка (до августа 2023 г.).

"Новая перевозочная" - один из ключевых активов Globaltrans, на 100% принадлежит ее головной компании. Занимается железнодорожными перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов в полувагонах. В 2020 г. выручка НПК по РСБУ составила 40,7 млрд. руб., выручка группы Globaltrans по МСФО - 68,4 млрд. руб. (без учета стоимости услуг соисполнителей - 54,9 млрд руб.).

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и нынешнего главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).

Общий долг группы Globaltrans по итогам 2020 г. составлял 32 млрд. руб., чистый долг - 27 млрд. руб., соотношение последнего с EBITDA - 1,01 (годом ранее - 31 млрд. руб., 23,6 млрд. руб. и 0,6, соответственно).