Иностранные инвесторы выкупили 65% новых еврооблигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

ГТЛК разместила ранее в среду "длинные" шестилетние еврооблигации в объеме 550 миллионов долларов с доходностью в размере 4,95% годовых???. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,25-5,375% годовых, затем в ходе сбора заявок он был снижен до 4,95-5,05% годовых. Компания также 23-24 сентября провела в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, номинированных в долларах. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

На российских инвесторов пришлось 35% бумаг, европейские инвесторы купили 36% выпуска, 20% ушло инвесторам из США и 9% - инвесторам из Азии; фонды купили 54% выпуска, оставшиеся 46% бумаг пришлись на банки, сообщил Соловьев.

"Существующие выпуски еврооблигаций эмитента торгуются на очень хороших уровнях, поэтому инвесторы проявили значительный интерес к новым бумагам. Так, в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила 1,25 миллиарда долларов", - также уточнил он.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.