"Новая перевозочная компания" успешно разместила биржевые облигации

Оператор железнодорожных грузовых перевозок "Новая перевозочная компания", входящий в структуру группы Globaltrans, успешно разместила рублевые биржевые облигации со сроком погашения 5 лет на общую сумму 5 млрд рублей, сообщает Департамент по связям с общественностью АО "Новая перевозочная компания".

Вырученные в результате размещения средства будут использованы на рефинансирование долга и на общие корпоративные цели.

В рамках размещения при первоначальном диапазоне 7,50-7,75% годовых, в результате большого интереса инвесторов в ходе сбора заявок финальный уровень ставки купона был снижен до 7,25%. Биржевые облигации вызвали широкий спрос со стороны инвесторов: было представлено около 40 заявок от управляющих активами, банков, страховых компаний и частных инвесторов, книга заявок была переподписана более чем пять раз.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и "Росбанк".

Как пояснил генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков отметил, что уровень интереса, проявленного рынком, свидетельствует о том, что инвесторы верят в эффективность работы Globaltrans и его устойчивое финансовое положение, а также свидетельствует об их вере в корпоративную стратегию, качество команды руководства и высокие стандарты корпоративного управления компании.