Размещение гарантированных обеспеченных нот состоялось 22 июня 2007 года.
Срок обращения - 3 года (с опционом «пут», предусматривающим предъявление по истечении 2-х лет). Объем выпуска - $175 млн. Ставка купона составила 8,5% годовых, в соответствии с первоначальным ориентиром доходности. Объем поданных заявок превысил объем размещения в 1,4 раза. Бумаги выпущены по правилу Reg. S. Организатором выпуска выступил ING.
Средства, полученные в ходе размещения, были направлены на финансирование ключевых инвестиционных проектов группы. Весь объем выпуска будет погашен по номиналу 22 июня 2009 года в соответствии с условиями опциона «пут».
«На фоне текущей экономической ситуации акционеры группы компаний «Н-Транс» следуют стратегии уменьшения долговой нагрузки на бизнес группы. Погашение выпуска евробондов является отражением избранной стратегии. На фоне текущего финансового кризиса и негативных ожиданий инвесторов группа «Н-Транс» подтверждает высокую надежность и репутацию ответственного заемщика, способного даже в условиях кризиса своевременно и аккуратно выполнять взятые на себя обязательства», – заявил, комментируя погашение, акционер группы компаний «Н-Транс» Андрей Филатов.
Наша справка:
Группа компаний "Н-Транс" – ведущий частный оператор на транспортном рынке России, стран СНГ и Балтии, крупный транспортно-инфраструктурный холдинг. Работает на рынке с марта 1996 года, до 2008 года - под брендом "Северстальтранс". Основными направлениями деятельности группы являются железнодорожные перевозки, контейнерный бизнес, инвестиции в инфраструктуру. Группа участвует в ряде крупных проектов по развитию российской транспортной системы. "Н-Транс" объединяет более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса. В состав группы входят железнодорожные операторы, контейнерные терминалы, экспедиторские и агентские компании. Входящий в группу железнодорожный оператор Globaltrans в мае 2008 года стал первой российской железнодорожной компанией, успешно разместившей свои акции на Лондонской бирже. 25 октября 2007 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило группе корпоративный рейтинг "Ba3".