04-05-08 / 2008
Новости отрасли
GlobalTrans выручила 450 млн. долларов от размещения 29% своих акций в Лондоне

Инвесторы благосклонно отнеслись к дебюту российского железнодорожного перевозчика GlobalTrans на Лондонской фондовой бирже. Компании, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, удалось разместить 29% своих акций на общую сумму 449,4 млн долл. Как отмечают эксперты, компания фактически получила 20-процентную премию по сравнению с зарубежными аналогами, что объясняется перспективами роста рынка перевозок в России и отсутствием пока на бирже бумаг отечественных конкурентов. Компания разместила 16,96 млн GDR (соответствует одной акции) по цене 13,25 долл. за штуку, что соответствует середине ценового диапазона в 11,5—15 долл., объявленного во время road-show. Инвесторам были предложены акции допэмиссии. При этом непосредственно GlobalTrans привлек 224,7 млн долл., и столько же получили акционеры компании — TIHL и EIL. Организаторы размещения Deutsche Bank и Morgan Stanley получили опцион еще на 3,39 млн GDR. Исходя из цены размещения капитализация компании составила 1,55 млрд. долл. По словам гендиректора GlobalTrans Сергея Мальцева, приводимым в сообщении компании, в результате размещения перевозчик получил средства для реализации намеченной инвестпрограммы. В частности, в 2008 году компания планирует ввести в эксплуатацию до 2 тыс. новых полувагонов. Также источник РБК daily, близкий к компании, отмечал ранее, что GlobalTrans планирует вернуть долг одному из своих акционеров в размере до 50 млн. долл.

 

ИсточникДатаНаименование материала
RBC daily04.05.2008450 млн. долларов за дебют
КоммерсантЪ04.05.2008Globaltrans объехала плохой рынок
Прайм-ТАСС30.04.2008Российская Globaltrans привлекла в ходе IPO 449,4 млн. долл, разместив глобальные депозитарные расписки по цене 13,25 долл. за штуку
Infranews.ru30.04.2008Globaltrans на 29% продали на LSE за $0,45 млрд.
Quote.ru30.04.2008Цена размещения GDR Globaltrans в рамках IPO составила 13,25 долл.
Akado.com30.04.2008Globaltrans привлекла $449,4 млн. в ходе IPO в Лондоне