"Дочка" Globaltrans - ОАО "Новая перевозочная компания" - покупает у группы "Металлоинвест" его железнодорожного оператора "Металлоинвесттранс" (МИТ) за $540 млн (без учета денежных средств и задолженности на балансе), сообщили компании.

Сделка позволит Globaltrans к середине 2012 г. увеличить собственный парк вагонов более чем до 60 тыс. единиц.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в парке МИТ находилось 9,202 тыс. грузовых вагонов, из них 8,256 тыс. - собственные (средним возрастом около 8,7 лет). Компания предоставляет логистические услуги материнской группе. В 2011 г. "Металлоинвесттранс" перевез 44,2 млн тонн грузов, при этом использовался как собственный парк, так и арендуемые вагоны, а также подвижной состав сторонних операторов. В частности, 83% этого объема пришлось на транспортировку металлургической продукции, 10% - на уголь.

Скорректированная выручка (без учета стоимости услуг сторонних компаний в общем тарифе) МИТ в 2011 г. составила $344 млн, скорректированная EBITDA - $140 млн (выросла по сравнению с 2010 г. на 13%), рентабельность по этому показателю - 41%.

Финансирование сделки осуществляется с использованием собственных средств Globaltrans и открытых кредитных линий. Закрытие сделки ожидается в конце мая "при условии получения согласований со стороны регулирующих органов".

"В рамках сделки Globaltrans и "Металлоинвест" согласовали 3-летний договор оказания услуг. В течение первого года Globaltrans будет оказывать компании транспортно-логистические услуги по согласованным ценам - (перевозить 100% ее грузов - ИФ), а в течение последующих двух лет - 60% грузов по принципу "права первого выбора", - говорится в сообщении.

"За последние несколько лет в области грузовых ж/д перевозок произошли существенные перемены. Все большую важность обретают масштабы деятельности и наличие ресурсов для удовлетворения потребностей крупных грузовладельцев. Мы четко обозначили свое стремление использовать возможности по приобретению на рынке железнодорожных активов, таких как МИТ", - отметил генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, вагонному оператору это позволяет повышать эффективность и рентабельность бизнеса, сказал он.

"Металлоинвесттранс" С.Мальцев назвал "очень качественным активом", способным в сочетании с заключенным договором на оказание услуг обеспечить "стабильный рост бизнеса". Кроме того, по его мнению, сделка сможет повысить и эффективность бизнеса "Металлоинвеста" за счет "глубокого понимания" группой Globaltrans требований металлургических компаний по перевозке грузов. По оценкам транспортной группы, сделка увеличит ее рыночную долю на рынке перевозок такой продукции приблизительно до 15% (на основе данных за 2011 г.).

В свою очередь генеральный директор "Металлоинвеста" Эдуард Потапов заявил, что продажа МИТ позволит компании "высвободить капитал" (слова топ-менеджера также приводятся в сообщении).

Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. 50,1% акций принадлежит Transportation Investments Holding (в равных долях контролируется топ-менеджерами "Н-Транса" Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым), 12,2% - Envesta Investments (51% - у генерального директора Сергея Мальцева, 49% - у главы совета директоров Александра Елисеева). Free float составляет 35,31% от уставного капитала. 2,3% акций являются казначейскими.

"Новая перевозочная компания" является 100%-ной "дочкой" Globaltrans. Ж/д оператор работает с 2003 г., занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, а также нефтеналивных и прочих грузов.

Группа "Металлоинвест" - один из крупнейших в мире производителей железной руды, окатышей и горячебрикетированного железа в России.