Globaltrans Investment PLC, крупнейшая российская частная компания по железнодорожным перевозкам, объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции компании на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи. Ценовой диапазон составляет от $11,50 до $15,00 за GDR. Каждая GDR представляет одну акцию компании. Размещение будет состоять из предложения до 33 918 128 GDR, представляющих акции дополнительной эмиссии, и GDR, принадлежащих Transportation Investment Holding Limited и Envesta Investment Limited. Ожидается, что общий размер привлеченных в результате размещения средств составит приблизительно от $390 млн. до $509 млн. Доля акций дополнительной эмиссии, реализуемых Продающими акционерами, составит примерно 50% от общего объема привлеченных средств. Исходя из ценового диапазона, капитализация компании составит приблизительно от $1,345 млрд. до $1,754 млрд. Globaltrans планирует получить разрешение на включение GDR в Официальный список FSA и их допуск к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи. Deutsche Bank назначен глобальным координатором международного предложения; совместными букраннерами являются Deutsche Bank и Morgan Stanley.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Business & FM | 17.04.2008 | Globaltrans ищет $500 млн. |
RBC daily | 17.04.2008 | Globaltrans определилась с ценой |
Ведомости | 17.04.2008 | По рельсам на биржу |
КоммерсантЪ | 17.04.2008 | Globaltrans |
АК&М | 16.04.2008 | Российский оператор железнодорожных перевозок Globaltrans Investment определил ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO в $11.5-15 за GDR |
Infranews.ru | 17.04.2008 | Globaltrans капитализируют в диапазоне $1,35-$1,75 млрд. |
Quote.ru | 16.04.2008 | Globaltrans Investment объявила диапазон цены размещения в ходе IPO в Лондоне на уровне от 11,5 долл. до 15 долл. |
LIGA online | 16.04.2008 | IPO российского "Globaltrans" сулят успех |
LIGA online | 16.04.2008 | "Globaltrans" может расчитывать на успешное IPO в Лондоне |
Слияния и поглощения | 16.04.2008 | Globaltrans Investment PLC планирует провести IPO |
ukrrudprom.com | 16.04.2008 | Второй железнодорожный оператор России планирует IPO |