Globaltrans покупает 100% железнодорожного оператора "ММК-транс" за $225 млн, сообщила Globaltrans. 50% компании было куплено у ММК, 37,5% - у топ-менеджеров Globaltrans Сергея Мальцева и Александра Елисеева, 12,5% - у руководства "ММК-транса". ММК получила $112 млн, Мальцев и Елисеев - $84,3 млн, топ-менеджеры "ММК-транса" - $28,1 млн.
Закрыть сделку Globaltrans рассчитывает до конца января следующего года, если получит все разрешения регуляторов. На "ММК-транс" претендовали "УВЗ логистик", ПГК, "Нефтетранссервис".
Сделка на 70% будет профинансирована за счет заемных средств, уточнил представитель компании. По оценке аналитиков ФК "Открытие", чистый долг "ММК-транса" - около $100 млн. После консолидации актива чистый долг Globaltrans составит $1,25 млрд, подсчитали аналитики. По их оценке, в итоге на начало 2013 г. долговая нагрузка компании составит около 1,5 EBITDA.
Вместе с покупкой оператора Globaltrans подписала пятилетний контракт с Магниткой на перевозку 70% грузов меткомпании (уголь, металлопродукция). В первый год контракта ММК будет платить за перевозку по существующей ставке плюс индексация, в последующие годы цена будет меняться ежеквартально, говорится в материалах Globaltrans. Для выполнения этого контракта оператор задействует 28% собственного парка оператора (12 000 вагонов). Представитель ММК на вопросы не ответил.
"ММК-транс" - вторая покупка Globaltrans в этом году. В мае оператор приобрел кэптивную "дочку" "Металлинвеста" за $540 млн. Гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев во время телефонной конференции заявил, что компании интересны и другие кэптивные операторы: транспортные "дочки" "Мечела" и "Новотранс" (принадлежит СДС). Правда, ни один из активов пока не продается.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Ведомости | 20.12.12 | Контракт в придачу |
Ведомости.ru | 20.12.12 | Контракт в придачу |