В понедельник, 9 июля, появилась информация о том, что Globaltrans Investments намерена привлечь 450 млн долл. через вторичное размещение акций (SPO). Диапазон цены размещения составляет 16-17,25 долл. за GDR. Контролирующий акционер Globaltrans - Transportation Investmenrs Holding Limited - предоставит букраннерам опцион на переподписку: GDR (каждая из которых соответствует одной обыкновенной акции компании) на общую сумму в 50 млн долл. можно будет приобрести по цене размещения.

Аналитик Rye, Man & Gor Securities Елена Садовская отмечает, что с учетом опциона на дополнительное размещение в 50 млн долл., предоставленного Transportation Investments Holding Limited, цена вторичного размещения в диапазоне от 16,00 до 17,25 долл. за GDR близка к текущей рыночной цене. По мнению Е.Садовской, если дополнительный объем будет полностью размещен, количество акций в свободном обращении может увеличиться с 35 до 48%.

По словам генерального директора Globaltrans Сергея Мальцева, железнодорожный рынок созрел для консолидации, а позиция позволяет компании следовать этой тенденции. SPO позволит укрепить положение компании и даст ей дополнительные ресурсы, если Globaltrans решится на дальнейшие покупки.

Стратегия группы предполагает дальнейшее расширение бизнеса, тем более, учитывая тот факт, что цены на полувагоны остаются на комфортном уровне, рост группы за счет приобретения очередного кэптивного оператора кажется Е.Садовской наиболее вероятным. В начале недели Globaltrans представила позитивные результаты за I квартал 2012г. Скорректированная маржа показателя EBITDA достигла 50% против 42% в I квартале 2011г., показатель скорректированной EBITDA продемонстрировал рост на 25%, до 153 млн долл. Хорошие результаты поддержали позитивная динамика ставок перевозчика, а также снижающаяся доля арендованного флота.

Напомним, 16 мая 2012г. Globaltrans закрыла сделку по приобретению у ОАО "Металлоинвест" 100% акций оператора грузовых железнодорожных перевозок "Металлоинвесттранс" (МИТ) за 540 млн долл. (без учета денежных средств и задолженности на балансе). Информация о приобретении железнодорожным оператором Globaltrans "Металлоинвесттранса" появилась в апреле 2012г. Сообщалось также, что финансирование сделки будет осуществляться с использованием собственных средств группы Globaltrans и за счет открытых кредитных линий. Отмечалось, что данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012г. увеличить общий вагонный парк до приблизительно 60 тыс. единиц.

2 июля 2012г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 2,5 млрд руб. группе Globaltrans для оказания поддержки модернизации российской железнодорожной отрасли.

Globaltrans является одним из крупнейших российских частных операторов железнодорожного грузового подвижного состава. Парк компании превышает 50 тыс. единиц подвижного состава. В мае 2008г. Globaltrans разместилась на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 40% - до 225,9 млн долл.