Железнодорожный оператор Globaltrans вчера объявил об SPO: ценовой коридор составляет $16-17,25 за 1 GDR (т. е. $2,53-2,73 млрд за всю компанию). От размещения сама компания планирует привлечь $400 млн, еще $50 млн намерен заработать ее основной акционер - TIHL (владеет 50,1%). Бумаги еще на $50 млн он готов предоставить на опцион организаторам размещения - Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и "Тройке диалог".

Открытие книги заявок намечено на четверг, закрытие - на понедельник, рассказывает источник, близкий к SPO. По его данным, компания потратит привлеченные деньги на покупку активов. Представитель Globaltrans от комментариев отказался.

Размещение Globaltrans скорее всего пройдет по верхней границе, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Вчера на LSE компания стоила дороже объявленного диапазона - $2,8 млрд. Если прогноз Юминова сбудется, сама компания исходя из нынешнего капитала должна будет продать 14,65% бумаг (она планирует разместить допэмиссию и 2,3% казначейских акций), а TIHL - 3,66% (с учетом опциона).

В любом случае после SPO у Globaltrans не останется контролирующего акционера, отмечает эксперт. А число акций в свободном обращении вырастет с 35 до 48%, прогнозирует компания.

В последнее время компании отказывались от размещений, опасаясь плохого рынка, отмечает Юминов, так что Globaltrans будет своего рода индикатором для других компаний.