Генеральные директоры двух "дочек" Globaltrans - ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК) Валерий Шпаков и "Балттранссервис" Владимир Прокофьев - приобрели акции группы в ходе ее SPO, состоявшегося на минувшей неделе, сообщил Globaltrans.
В частности, В.Шпаков (является также первым заместителем главы Globaltrans) стал владельцем 0,06% акций (109,029 тыс. GDR), В.Прокофьев (является также заместителем генерального директора Globaltrans) - 0,0004% (6,387 тыс. GDR).
Кроме того, независимый член совета директоров Globaltrans Ханс Дюрер увеличил свою долю в компании в ходе ее SPO с 0,09% до 0,12% (владел 160,606 тыс. GDR, докупил еще 60,606 тыс.).
Также акции группы приобрели руководитель ее казначейства, финансовый директор НПК Роман Гончаров (0,006%, 10,669 тыс. GDR) и заместитель генерального директора Globaltrans, первый заместитель генерального директора НПК Вячеслав Станиславский (0,03%, 48,424 тыс. GDR).
Ранее компания сообщала, что некоторые члены ее руководства и совета директоров приобрели GDR в рамках размещения на сумму $3,9 млн.
В ходе SPO сам Globaltrans продал бумаги на $400 млн (в том числе 2,3% казначейских акций, выкупленных у менеджмента). Для этого компания провела допэмиссию, увеличив уставный капитал на 13%.
Одновременно мажоритарий группы - Transportation Investments Holding Ltd (TIHL, в равных долях контролируется топ-менеджерами "Н-Транса" Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым) - продал GDR на сумму $70 млн, а также предоставил опцион организаторам размещения - Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" (РТС: TROY) (около 1,7% от увеличенного уставного капитала Globaltrans) на сумму $50 млн. В общей сложности в ходе SPO было привлечено $520 млн.
До размещения TIHL владела 50,1% его акций. После SPO у нее оставалось примерно 41,95% акций, а после реализации green shoe option - 40,26% акций.
Ранее 9,9% акций Globaltrans принадлежали компании Envesta Investments, 51% которой владеет генеральный директор ж/д оператора Сергей Мальцев, 49% - глава совета директоров Александр Елисеев. После SPO ее доля сократилась до 8,8%. Еще 2,3% акций Globaltrans находилось в собственности структур менеджмента, в том числе - компании Litten А.Елисеева. Доля этой группы акционеров после размещения составила 2,1%.
Free float Globaltrans по итогам SPO увеличился до 48,7% при условии полного исполнения опциона доразмещения. До этого он составлял 35,31% от уставного капитала. Компания нацелена использовать привлеченные средства на расширение бизнеса.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. Чистая прибыль компании по МСФО в 2011 г. составила $317,2 млн, скорректированная выручка (за вычетом инфраструктурной и локомотивной составляющих тарифа) - $1,177 млрд, EBITDA - $505,6 млн (скорректированная - $505,1 млн). В I квартале 2012 г. скорректированная выручка Globaltrans выросла на 5,3%, до $304,9 млн, скорректированная EBITDA - на 25% до $153,3 млн. Маржа по скорректированной EBITDA повысилась на 50,3% по сравнению с 42,3% за тот же период 2011 года.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 18.07.12 | Генеральные директоры двух "дочек" Globaltrans купили его акции в ходе SPO |
РИА Новости | 18.07.12 | Гендиректоры 2 "дочек" Globaltrans купили акции компании в ходе SPO |