Цена размещения глобальных депозитарных расписок Globaltrans в рамках вторичного публичного размещения (SPO) на Лондонской фондовой бирже определена на уровне 19,5 доллара за ценную бумагу, объем привлечения составляет около 200 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
По итогам сделки размещено около 5,74% акций крупнейшего частного железнодорожного оператора РФ. Ценные бумаги были проданы основным акционером оператора - Transportation Investments Holding Limited (TIHL, принадлежит менеджменту "Н-транс"), доля которого по итогам размещения составит 34,5%.
О SPO было объявлено накануне вечером, сделка прохода по процедуре ускоренного бук-билдинга. Заявки от инвесторов принимались менее суток.
Ранее источники говорили, что книга заявок была покрыта уже утром во вторник, так как спрос на бумаги со стороны инвесторов был хорошим.
Накануне, на момент закрытия торгов на LSE, бумаги компании стоили на уровне 21,05 доллара за расписку. Таким образом, размещение произошло с небольшим дисконтом к рыночной цене, но лучше, чем летнее SPO Globaltrans – 16,5 доллара за GDR.
"Н-транс" ранее объявил, что намерен остаться долгосрочным стратегическим инвестором компании и полученные средства будут использоваться для других вложений в России.
Globaltrans осуществляет перевозки грузов для заказчиков в России и на Украине.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
РИА Новости | 16.10.12 | Цена размещения GDR Globaltrans в рамках SPO - $19,5 за бумагу |
Эксперт.ru | 16.10.12 | Инвестиционные возможности |
Финам | 16.10.12 | Цена размещения Globaltrans в рамках SPO составит $19,5 за ГДР, компания привлечет $200 млн |
Прайм | 16.10.12 | Цена размещения GDR Globaltrans в рамках SPO - $19,5 за бумагу |
РЖД-Партнер.ru | 16.10.12 | Цена размещения GDR Globaltrans в рамках SPO - $19,5 за бумагу |
Коммерсант.ru | 16.10.12 | Цена размещения GDR Globaltrans в рамках SPO составила $19,5 за бумагу |
Ведомости.ru | 16.10.12 | Globaltrans установил цену размещения GDR на SPO |