ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) предлагает владельцам биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть и одобрить внесение изменений в условия обращения бумаг, говорится в сообщении компании.
Так, компания предлагает продлить срок обращения бондов на 1,5 года - с 31 мая 2016 года до 28 ноября 2017 года.
По облигациям будет предусмотрена амортизация: по 10% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 70% номинала - в дату выплаты 9-го купона.
Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25% годовых. Ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1%, но не менее 10,25% годовых и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 3%, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых.
Также будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала.
Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.
Изменения вносятся в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности, отмечается в сообщении.
Переговоры и встречи с инвесторами пройдут в феврале - первой половине марта 2015 года.
Проведение общего собрания владельцев бондов намечено на первую половину марта. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация запланировано на вторую половину марта.
Как сообщалось, ДВМП в июне 2013 года разместило 3-летние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
Дата погашения займа - 31 мая 2016 года.
В качестве дополнительного обеспечения выпуска выступает оферта от ООО "Фирма "Трансгарант" (входит в Транспортную группу FESCO).
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы "Сумма".
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 11.02.2015 |