ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO) планирует 29 мая открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно закроется 30 мая, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 4 июня.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению в 10,76-11,3% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и колл-опцион через полтора года по цене 102% от номинала.
Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк , Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Дополнительным обеспечением по выпуску является безотзывная оферта от ООО "Фирма "Трансгарант", дочернего предприятия
"Трансгарант - Украина", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО
"Дальрефтранс", ООО "ФЕСКО Рейл" и FESCO Ocean Management Limited по выкупу облигаций.
Основной акционер FESCO - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций группы), соакционерами "Суммы" в FESCO являются GHP Group (23,8% акций ДВМП), TPG (17,4% акций).. Фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, ранее принадлежало 3,7% акций компании), согласно материалам компании, вышел из состава акционеров, East Capital (ранее принадлежало 4,9%), согласно заявлениям президента "Суммы"
Александра Винокурова, продал часть акций. Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций ДВМП у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Прайм | 17.05.13 | ДВМП планирует 29 мая открыть книгу заявок на облигации БО-01 на 3 млрд рублей |