ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) досрочно погасило 2 млн 992,205 тыс. биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом эмитент погасил 59,8% выпуска.

Как сообщалось, компания выкупила по оферте 2 млн 992,205 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 80% от номинала.

Трехлетние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей ДВМП разместило в июне 2013 г. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 31 мая 2016 г. В качестве дополнительного обеспечения выпуска выступает оферта от ООО "Фирма "Трансгарант" (входит в Транспортную группу FESCO).

В феврале компания предложила изменить условия по выпуску облигаций серии БО-02, продлив его срок на 1,5 года - с 31 мая 2016 г. до 28 ноября 2017 г. При этом по облигациям будет предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 40% номинала - в дату выплаты 9-го купона.

Также ДВМП изменило правило определения размера дохода по 5-9-му купонам: ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, но не менее 11,5% годовых и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ + 3%, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых (было не более 15% годовых). Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 г. останется прежней и составит 10,25% годовых.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 г. по цене 102% от номинала.

Агентом по изменению условий обращения облигаций был назначен Райффайзенбанк. Переговоры и встречи с инвесторами проходили в феврале - первой половине марта. В марте держатели облигаций компании серии БО-02 согласовали измененные условия обращения бумаг. 15 апреля ФБ ММВБ утвердила изменения в решения о выпуске и проспект облигаций БО-02.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы "Сумма".