Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) на заседании 11 марта рассмотрит вопрос о внесении изменений в решения о выпуске биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщении компании.
В повестку дня заседания также включен вопрос о внесении изменений в проспект данных бондов.
Как сообщалось, в середине февраля компания предложила изменить условия обращения облигаций БО-02 на 5 млрд рублей. В конце февраля были озвучены новые параметры по изменению условий обращения бондов БО-02.
Так, компания предлагает продлить срок обращения бондов на 1,5 года - с 31 мая 2016 года до 28 ноября 2017 года.
По облигациям будет предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 40% номинала - в дату выплаты 9-го купона.
Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25% годовых. Ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1%, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 3%, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала.
Общее собрание владельцев облигаций планируется провести во второй половине марта, одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация должны быть проведены до конца марта 2015 года.
Как сообщалось, ДВМП в июне 2013 года разместило 3-летние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
Дата погашения займа - 31 мая 2016 года.
ФБ ММВБ в мае 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации ДВМП серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 8 млрд рублей. Объем выпуска БО-01 составляет 3 млрд рублей, БО-02 - 5 млрд рублей. Облигации БО-01 еще не размещались.
Выручка FESCO по итогам 9 месяцев 2014 года составила $844 млн, EBITDA - $123 млн, чистый долг - $956 млн (без учета задолженности по операции РЕПО под залог 24,1% акций ОАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN).
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы "Сумма".
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 10.03.2015 |