Диапазон цены размещения в рамках SPO группы Globaltrans сужен с $16-17,25 до $16,25-16,5 за GDR, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Книга заявок по состоянию на вторник была подписана один раз. Ее закрытие ожидается в среду в районе 16:00 мск.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" (РТС: TROY).
В рамках SPO головная компания группы Globaltrans Investments рассчитывает продать GDR примерно на $400 млн, а ее мажоритарий - Transportation Investments Holding (TIH) - еще на сумму около $50 млн. Кроме того, TIH может предоставить организаторам опцион на переподписку на сумму до $50 млн.
Одна депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции. GDR будут размещены на Лондонской фондовой бирже.
Free float по итогам размещения составит приблизительно 48%.
С момента закрытия предложения будет действовать 180-дневный период запрета продаж для Globaltrans, акционеров TIH и структур менеджмента группы.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. 50,1% акций принадлежит TIH (в равных долях контролируется Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым), 12,2% - Envesta Investments (51% - у генерального директора Сергея Мальцева, 49% - у главы совета директоров Александра Елисеева). Free float составляет 35,31% уставного капитала. 2,3% акций являются казначейскими.
В I квартале 2012 года скорректированная выручка Globaltrans выросла на 5,3%, до $304,9 млн, скорректированная EBITDA - на 25% до $153,3 млн. Маржа по скорректированной EBITDA повысилась на 50,3% по сравнению с 42,3% за тот же период 2011 года.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 11.07.12 | Диапазон цены размещения Globaltrans сужен до $16,25-16,5 |
РЖД-Партнер.ru | 11.07.12 | Диапазон цены размещения Globaltrans сужен до $16,25-16,5 |