Brunswick Rail договорилась с группой держателей евробондов с погашением в 2017 г. и доходностью 6,5% на общую сумму $600 млн о выкупе по цене 88,75% от номинала ($887,5 за $1000), сообщила компания.

Условия оферты заметно улучшились по сравнению с 2016 годом, когда Brunswick Rail предлагала $440 за $1000 номинала, отмечает компания.

Brunswick Rail специализируется на лизинге железнодорожного подвижного состава и железнодорожных перевозках. Минувшей осенью стало известно, что значительная часть владельцев Brunswick Rail готова продать до 100% ее акций. В феврале лизинговая компания сообщила, что более чем 50% ее акционеров согласны реализовать свои доли фирме Amalgam Rail Investment главы инвестиционной компании "Супремум Капитал" Ильи Беляева. В середине апреля Федеральная антимонопольная служба РФ выдала разрешение на сделку, которая состоялась несколько дней спустя. Совет директоров BR возглавил его бывший генеральный директор Владимир Лелеков.

Погасить еврооблигации на сумму $600 млн Brunswick Rail предстоит в ноябре. Прошлым летом BR готова была обсуждать два варианта обратного выкупа бумаг. Первый предполагал денежную выплату 51% от номинала бондов ($510 на каждую $1 тыс. номинала), второй - комбинацию денежной выплаты 38% номинала ($380 на $1 тыс.) и перевода еще 35% в субординированные конвертируемые бумаги (при этом все новые бумаги будут давать право на приобретение в совокупности не более 25% акционерного капитала).

Выкупать евробонды будет не сам эмитент, а Amalgam Rail Investments, которая привлечет необходимые средства в ВТБ.

Предложение действует до 11 октября, а 13 октября пройдет собрание держателей евробондов BR.

За работу над вариантами реструктуризации долга, проведенную в 2016-2017 гг., BR заплатит членам ad-hoc группы держателей, которым принадлежит порядка 80% от объема выпуска, вознаграждение в $7,5 млн, говорится в сообщении.