Более двух третей от общего объема двух выпусков облигаций ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) на 30 млрд руб. приобрели структуры, управляющими пенсионными накоплениями, оставшуюся часть - банки, инвестиционные и страховые компании, говорится в сообщении РЖД.

Компания завершила размещение биржевых бондов серий БО-03 и БО-04. Расчеты по сделкам прошли на ЗАО "ФБ ММВБ" 22 мая. РЖД отмечают, что подготовили выпуски "в связи с перечислением ПФР во II квартале пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений".

Закрытие книги заявок на покупку облигаций серии БО-03 состоялось 19 мая. Общий номинал бумаг 15 млрд руб., срок обращения - 15 лет с офертой через 5,5 лет. Структура выпуска предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года после размещения. По итогам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании, отмечают РЖД. Ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых.

20 мая состоялось закрытие книги заявок на покупку бумаг серии БО-04 на 15 млрд руб., сроком обращения 15 лет и офертой через 4,5 года. Структура выпуска также предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых. Организаторами размещения серии БО-03 выступали "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB, серии БО-04 - Sberbank CIB.