Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 апреля присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-14R объемом 11 млрд. рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на облигации прошел 27 марта. Ставка купона установлена на уровне 9,10% годовых.
Предварительная дата техразмещения - 4 апреля.
Организатором размещения выступает БК "Регион", андеррайтером - "ВТБ Капитал".
Выпуск размещается в рамках программы 001Р объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа 2018 года утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находится 27 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 472 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 04.04.2019 |