23.09.2016


Объем размещения евробондов РЖД будет близок к объему выкупа обращающихся выпусков - менеджмент

Объем размещения новых евробондов ОАО "Российские железные дороги" будет близким к объему выкупа обращающихся выпусков, в итоге влияние на долговой портфель компании будет нейтральным, сообщили топ-менеджеры РЖД на встрече с инвесторами.

РЖД в понедельник объявили оферту на выкуп евробондов двух выпусков - на $1,5 млрд с погашением в 2017 г. и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 г. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды выкупаются по цене $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - за 5,075 тыс. франков за 5 тыс. номинала. Заявки принимаются до 28 сентября, итоги будут объявлены 30 сентября. Для финансирования выкупов компания планирует разместить долларовые евробонды, а также рассмотрит возможность выпуска рублевых. Организаторами назначены J.P.Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Общего эффекта от выкупа и размещения на долговой портфель РЖД не ожидает - "это скорее рефинансирование и улучшение структуры портфеля в плане сроков", сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшей в пятницу встречи со ссылкой на замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Татьяну Орлову.

Отвечая на вопрос, будет ли объем нового размещения напрямую зависеть от объема предъявленных к выкупу бондов, старший вице-президент компании по экономике и финансам Вадим Михайлов сказал: "Скорее всего, да плюс-минус небольшие вариации".

По словам топ-менеджеров РЖД, компания рассчитывает закончить год с коэффициентом долг/EBITDA менее 2,5 - исходя из текущих прогнозов, около 2,3-2,4 (по итогам первого полугодия было 2,1 по МСФО).

Долю заимствований в иностранной валюте в долговом портфеле компания хотела бы сохранять на уровне 30-40%.

Общий объем погашений в 2016 г. - менее 100 млрд рублей, это комфортный для компании уровень, сказали представители РЖД. В 2017 г. монополии предстоит погасить порядка 100 млрд руб.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс23.09.2016

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить