21.08.2015


РЖД провели непубличное размещение облигаций, не исключают использование данного формата в будущем

ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) в условиях затишья на первичном облигационном рынке провело непубличное вторичное размещение своих облигаций, рассказали агентству "Интерфакс-АФИ" источники на банковском рынке.

Обороты на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) свидетельствуют, что размещение происходило несколько дней, в период с 10-13 августа. При этом объем проданных инвесторам компанией бумаг был значительным. Источники говорят, что РЖД вернули в рынок ранее выкупленные и находившиеся на эмиссионном счете облигации 23-й серии на сумму порядка 15 млрд рублей.

Данные "Московской биржи" косвенно подтверждают эти сведения. В основной сессии прошли сделки в этот период на сумму 7,8 млрд рублей, а в режиме переговорных сделок - на сумму 12 млрд рублей. "Компания продавала бумаги несколько дней по цене от 100,25 до 100,47 от номинала", - отмечают собеседники агентства. В монополии "Интерфаксу" не уточнили объем размещенных бумаг.

Размещение проходило вскоре после прохождения оферты по бумагам данной серии, в ходе которой компания выкупила лишь 0,1% выпуска облигаций на общую сумму 12 млн руб.

Эксперты отмечают, что размещение происходило большим объемом, а также на "узком" рынке. "Никто не может запретить эмитенту продавать бумаги в рынок в удобное для него время, как и делать это вне посредников. Продажи по разным ценам могли быть обусловлены, например, изменением конъюнктуры рынка или разными объемами сделок. В данном случае размещение выделялось своим большим объемом, а также тем, что оно проходило на очень "узком" рынке, и его заметили многие. В результате и могли появиться вопросы у участников по тому, как именно прошла эта сделка", - говорит заместитель начальника аналитического управления БК "Регион" Александр Ермак.

В РЖД агентству "Интерфакс-АФИ" подтвердили, что компания проводила непубличное размещение, пояснив, что использовали этот формат "для гибкости". "Мы использовали непубличный формат вторичного размещения, который позволяет эмитенту сохранить максимальную гибкость при продаже облигаций. Значительная часть облигаций была продана крупным инвесторам, с которыми РЖД работает напрямую", - сказал представитель РЖД, отметив, что банки-организаторы активно участвовали в размещении среди широкого круга инвесторов.

В компании также не исключили, что будут делать непубличные размещения и в будущем. "В дальнейшем мы будем использовать как публичный формат размещения, так и private placement, в зависимости от ситуации на рынке и финансовых задач компании", - сказал представитель РЖД.

РЖД разместили облигации 23-й серии на общую сумму 15 млрд рублей в феврале 2010 года по открытой подписке. Бумаги имеют 30 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Ставка 11-го купона - 12% годовых, 12-17-го купонов - 11,75% годовых. В феврале РЖД выкупили по оферте 96,8% выпуска облигаций данной серии на 14 млрд 519,174 млн рублей. Дата погашения займа - 16 января 2025 года.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 247 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205 млрд рублей.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс21.08.2015

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить