05.06.2021


РЖД могут разместить "зеленые" еврооблигации на 20-25 млрд. руб. в рублях или франках

"Российские железные дороги" допускают размещение до конца 2021 года выпуска "зеленых" евробондов на 20-25 млрд руб. в валюте дохода - рублях или франках, хотя у компании есть и альтернативная идея привлечь "зеленые" кредиты.

"Сейчас мы видим, что наши рублевые бонды торгуются на международном рынке лучше, чем на локальном. То есть нам сейчас дешевле сделать евробонды в рублях, чем "локальный рубль", - заявила "Интерфаксу" начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу, комментируя планы по выпуску рублевых облигаций в ближайшее время.

При этом ранее представители "Российских железных дорог" заявляли, что в 2021 г. монополия планирует разместить ESG-облигации на 40-45 млрд руб., но к настоящему времени сделан лишь один выпуск "зеленых" бессрочных бумаг на 250 млн швейцарских франков (около 20 млрд руб.).

"Мы в этом году будем использовать ESG-инструменты", - подтвердила Орлова, отметив, что "возможен" выпуск "зеленых" бондов с объемом привлечений на оставшуюся сумму индикативного лимита.

В то же время, по словам менеджера, "возможно, это будут "зеленые" кредиты". Компания уже использовала такие инструменты "под "зеленые" цели", уточнила она. "Сейчас еще есть кредиты, имеющие специальные "зеленые" KPI, - если мы их выполняем, у нас ставка чуть снижается, если не выполняем - повышается. (Такие кредиты предоставляют) сейчас очень многие банки - как международные, так и российские. У международных эта практика уже не первый год - так называемые ESG-linked кредиты", - добавила Орлова.

При этом "зеленое" кредитование проще выпуска бондов, отметила она. "Кредиты - более гибкие, они не требуют сертификации, там есть четко привязанные KPI, и нам это интересно. Плюс мы получаем выигрыш по ставке (по сравнению с традиционными заимствованиями - ИФ)", - сказала менеджер.

"Мы обсуждаем (варианты привлечения средств). Если будет кредит дешевле - возьмем кредит, если нет - возможно, будет еще один выпуск (евробондов)", - сказала глава департамента корпоративных финансов РЖД.

Формально до конца 2021 г. существенной потребности в новом выпуске евробондов "Российские железные дороги" не имеют. "У нас в этом году больше нет больших погашений еврооблигаций, в мае погасили (бумаги в евро на 650 млн евро)", - напомнила Орлова. В феврале РЖД также расплатились по евробондам на 150 млн швейцарских франков.

Говоря в пятницу о заимствованиях в иностранной валюте, менеджер заметила, что у монополии "очень хорошая динамика" по транзитному грузопотоку (выручка от него выражена в швейцарских франках). "Более 450 млн франков мы получаем в год и видим устойчивый тренд", - сказала она. "Реализуемый в РЖД учет хеджирования позволяет компании привлечь в текущем году 500-700 млн франков или эквивалент в другой валюте при среднем сроке портфеля в 7 лет", - заявила она.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс05.06.2021

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить