11.03.2021


Moody's и Fitch присвоили рейтинги ожидаемому выпуску евробондов РЖД

Рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили рейтинги запланированному выпуску еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в швейцарских франках.

Moody's присвоило бумагам рейтинг "Ba1", Fitch - рейтинг "BB+(EXP)".

РЖД планируют разместить бессрочные "зеленые" еврооблигации в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания намерена провести глобальную телефонную конференцию в рамках подготовки сделки 12 марта. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Планируется, что по бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 6 лет.

Это вторая подряд сделка РЖД на международном долговом рынке. В четверг компания начала размещение нового выпуска рублевых еврооблигаций.

В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза - с нестандартными инструментами. В марте компания разместила 6-летние "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков, а в начале декабря - социальные еврооблигации на 25 млрд. рублей с погашением в марте 2028 года.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс11.03.2021

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить