28.09.2020


Зеленый свет для облигаций

В минувший четверг ОАО "РЖД" закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных "зеленых" облигаций в объеме 100 млрд руб. по ставке 7,25%. Данное размещение "зеленых" облигаций стало крупнейшим среди российских компаний. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября. Вырученные средства направят на проекты, сберегающие окружающую среду. Как рассказал "Гудку" первый заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" Артур Милярис, ранее "зеленые" облигации размещались перевозчиком с установленным сроком погашения займа. Сейчас же будет осуществлено размещение первых в истории страны бессрочных "зеленых" облигаций (бессрочные облигации – это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, до погашения займа может неограниченное время получать процентный доход по купону).

Напомним, в мае прошлого года ОАО "РЖД" стало первым эмитентом из России или СНГ, разместившим "зеленые" еврооблигации. Российский перевозчик разместил ценные бумаги на международном рынке на сумму 500 млн евро на восемь лет по ставке 2,2% – самой низкой в истории размещений российских эмитентов в евро на тот момент. В марте этого года холдинг осуществил второе размещение "зеленых" еврооблигаций на 250 млн швейцарских франков (приблизительно 231 млн евро) сроком на шесть лет.

Как отмечается в официальном сообщении ОАО "РЖД", в ходе формирования книги были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. "Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 млрд руб. до 100 млрд руб.", – отмечается в пресс-релизе.

Вырученные от размещения бессрочных "зеленых" облигаций средства будут направлены на проекты для экологически чистого транспорта: на закупку электровозов, электропоездов, развитие городского и пригородного пассажирского сообщения, а также на электрификацию железнодорожных линий.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

"Сделка стала самым крупным размещением облигаций в российских рублях в России и странах СНГ, а также самым большим "вечным" бондом корпоративного эмитента СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока, – отмечает руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. – Несмотря на то что бессрочные облигации достаточно сложный финансовый инструмент, значительный спрос инвесторов подтвердил, что они позитивно настроены в отношении перспектив РЖД как лидирующего игрока среди глобальных железнодорожных компаний. Кроме того, выпуск был признан полностью соответствующим принципам "зеленых" облигаций, что также привлекло интерес со стороны инвесторов".

Как ранее сообщал "Гудок", первым подтверждение о соответствии бессрочных облигаций российским и международным стандартам "зеленого" финансирования ОАО "РЖД" предоставило агентство "Эксперт РА".

Чтобы подтвердить отношение бессрочных облигаций к инструментам "зеленого" финансирования, проекты, на которые планируется потратить полученные средства, должны быть направлены на благоприятное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, компания, претендующая на соответствие инструмента экологическим стандартам, должна провести оценку внутренних процедур и обязательств. В частности, в компании должно быть собственное положение о "зеленом" финансировании и она должна регулярно предоставлять информацию об использовании средств для влияния на окружающую среду.

"Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством, – отметил управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров. – Объем выпуска составил 100 млрд руб., что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки. ОАО "РЖД", без преувеличения, является пионером в области внедрения самых новых и инновационных долговых инструментов на российском рынке, и мы рады, что смогли оказать содействие в размещении этого выпуска".

 

ИсточникДатаНаименование материала
Гудок28.09.2020

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить