11.07.2019


Озеленение евробондами

"Итальянские государственные железные дороги" Ferrovie dello Stato Italiane, FS 5 июля выпустили вторую "зеленую" облигацию номинальной стоимостью 700 млн евро со сроком погашения 7 лет. Вырученные средства пойдут на обновление парка подвижного состава.

Размещение стало частью выпуска облигаций на общую сумму 1,75 млрд евро, одобренного советом директоров FS в апреле. По информации компании, спрос на ценную бумагу превысил предложение в 3,5 раза. Общий объем заказов от 156 инвесторов достиг около 2,5 млрд евро, из которых 65% поступили из-за рубежа, в основном из Франции (36%), Германии и Австрии (8%), а также Великобритании и Ирландии (7%).

"Высокий спрос на финансовых рынках подтверждает внимание инвесторов к обязательству компании FS по обеспечению устойчивых, коллективных и интегрированных перевозок, которые улучшают качество жизни людей, использующих поезда для работы, учебы, туризма и отдыха", – отметил генеральный директор FS Джанфранко Баттисти.

Основными приобретателями (60%) являются управляющие фондами и страховые компании. Около 47% заказов поступили от инвесторов SRI (социально ответственного инвестирования). Все финансируемые ими проекты обеспечивают повышение энергоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов и способствуют переходу на железнодорожный транспорт.

В качестве ведущих менеджеров размещения и совместных букраннеров выступили банки Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, CITI, Credit Agricole CIB и UniCredit.

Более 70% чистого дохода от размещения облигаций будет направлено на приобретение около 70 новых региональных поездов Alstom Pop и Hitachi Rock. Они сертифицированы как соответствующие принципам экологических евробондов. Также будут закуплены поезда Hitachi Frecciarossa 1000 и новые электрические грузовые локомотивы и вагоны Bombardier E494 Traxx. По данным FS, впервые корпоративные "зеленые" евробонды используются для финансирования покупки грузового подвижного состава. Кроме того, выпущенная ценная бумага является первой в Италии, получившей сертификат Инициативы по климатическим облигациям (CBI) – некоммерческой организации, занимающейся устойчивым финансированием для борьбы с изменением климата по всему миру.

Напомним, FS выпустила свою первую "зеленую" облигацию в 2016 году, тогда спрос со стороны 115 инвесторов превысил 1,15 млрд евро.

Как ранее сообщал "Гудок", в мае текущего года ОАО "РЖД" выпустило первую "зеленую" облигацию компании и первую международную ценную бумагу такого типа среди российских эмитентов. Восьмилетняя экологическая облигация привлекла 500 млн евро и достигла самой низкой процентной ставки среди всех российских евробондов – 2,2%. Спрос на выпуск значительно превысил эту сумму с книгой заявок более чем на 1,8 млрд евро. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов, сберегающих окружающую среду, в том числе на покупку электропоездов.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Гудок11.07.2019

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить